吳迪老師的內(nèi)訓課程
《銀行理財經(jīng)理營銷高手》訓練營課時設計：12天模塊一：理財經(jīng)理目標拆解與時間管理（一） 有效的目標計劃管理 1. 設定目標的原則 2. 確定目標的行動計劃 3. 實踐目標，解決問題 4. 目標執(zhí)行反饋（二） 時間管理的核心 1. 時間管理的原則 2. 如何進行有效的時間管模塊二：客戶關系管理與維護（一） 客戶識別 1. 了解你的客戶？ 2. 你需要了解客戶的哪些基本信息？ 3. 你需要特別關注哪些信息？ 4. 如何讓客戶說出你想要的信息？（二） 客戶分級管理 1. 客戶關系的五個階段
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銀行開門紅營銷技巧課程背景：在辭舊迎新之際，對于各大銀行來說已經(jīng)拉開“火拼”的序幕，如何在開門紅中脫引而出，如何實現(xiàn)存款新增，產(chǎn)品熱銷的盛況呢是每個銀行人需要思考的主題。本課程設計了開門紅活動設計策略、大客戶精準性營銷等內(nèi)容，涉及管理崗、營銷崗、操作崗，使得團隊凝成一股繩，實現(xiàn)贏在開門紅，當紅不讓的新局面。心態(tài)決定一切，必須統(tǒng)一思想、團結(jié)一致、搶占先機；成功于運籌、決勝于細節(jié)：開門紅必須做全面營銷策劃；要想紅、先預熱：網(wǎng)點氛圍營造、員工情緒調(diào)動、市場客戶預熱；海陸空火力全開：廳堂營銷、存量客戶盤活、營銷活動組織策劃、第三方合作；督導大于激勵：全程營銷節(jié)奏把控，過程決定結(jié)果。課程目標：通過對本課
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銀行理財全產(chǎn)品解析課程背景：隨著國民理財知識的豐富和資訊的擴大化，銀行客戶的個性化要求越來越高，傳統(tǒng)的營銷模式越來越難以滿足客戶日益增長的服務要求；而伴隨著同行競爭的日益白熱化，客戶自主選擇權(quán)意識也日趨增強，如何在業(yè)務營銷思路上創(chuàng)新，尋找適應新形勢的營銷模式，走出一條銀行業(yè)務營銷的康莊大道，顧問式營銷將告訴您答案。課程收益：一、同步行業(yè)趨勢更新業(yè)界發(fā)展資訊，了解當下業(yè)務環(huán)境，觸發(fā)提升思考二、激活職業(yè)心態(tài)助推思維轉(zhuǎn)變，認識專業(yè)素質(zhì)提升重要性，提高技能提升積極主動性三、訓練從業(yè)技能豐富營銷技能、掌握顧問式營銷關鍵行為、要點技巧和相關話術(shù)、提高客戶忠誠度，從而持續(xù)改善營銷績效。課程大綱：一、 理財經(jīng)
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營銷技能及情景應用課程背景本課程是以講解產(chǎn)品技巧為核心內(nèi)容，通過場景，演練和研討快速幫助學員建立營銷中的必須掌握的方法：如何樹立積極銷售心態(tài)、如何快速成為客戶的朋友，如何發(fā)掘創(chuàng)造客戶需求、如何建立信賴感、如何進行產(chǎn)品陳述、如何解除 客戶的異議…課程收益：樹立良好的職業(yè)心態(tài)；了解營銷與客戶的重要性；掌握電話溝通的技能；掌握開拓客戶的技能；掌握存量客戶激活的技能；掌握活動組織策劃的技能課程大綱：一、 銀行客戶經(jīng)理的角色定位1，銀行網(wǎng)點面臨的挑戰(zhàn)2，銀行客戶營銷本質(zhì)的變遷3，基于以顧客為中心思想和關系營銷發(fā)展的結(jié)果4，銀行客戶經(jīng)理的角色定位二、 客戶營銷的基本流程1，初次見面的銀行人形象建立2，客戶
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資產(chǎn)配置與綜合理財方案制作課程背景：理財規(guī)劃是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際、具有可操作性的包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等某方面或者綜合性的方案，使客戶不斷提高生活品質(zhì)，最終達到終生的財務安全、自主和自由的過程。真正的理財規(guī)劃包括現(xiàn)金規(guī)劃、投資規(guī)劃、風險管理和保險規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、遺產(chǎn)傳承規(guī)劃等內(nèi)容。只有從家庭財務實際出發(fā)，走好這關鍵的“八大步”，顧問式營銷即是結(jié)合這規(guī)劃內(nèi)容深入與客戶溝通進而達到營銷的目的。本課程包含財務計算器的學習和應用。 本課程不僅僅是轉(zhuǎn)為理財大賽準備的綜合理財方案