《高凈值人士財富管理必修課》

  培訓講師：史慧

講師背景：
私人銀行、財富管理咨詢培訓專家：史慧【專家簡介】：曾任招商銀行北京分行財富管理業(yè)務推動崗曾任中信銀行總行營業(yè)部零售業(yè)務產品管理崗中國人才研究會金融人才專業(yè)委員會顧問中國財富傳承管理師聯(lián)盟高級講師家族企業(yè)管理與教練SFBCFP國際金融理財師C 詳細>>

史慧
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《高凈值人士財富管理必修課》詳細內容

《高凈值人士財富管理必修課》

課程名稱：《高凈值人士財富管理必修課》
主講：史慧6-12課時
本課程適用銀行貴賓理財經理、高端客戶沙龍會
課程背景：
隨著商業(yè)銀行客戶服務與營銷市場競爭的加大，銀行20%主要貢獻客戶，成為各大銀行爭先營銷與服務的目標，如何對客戶進行分層管理，提供有差異化的服務，讓銀行客戶尤其銀行貴賓客戶，能夠感受到銀行對他們的重視和用心，從而提升客戶粘合度和忠誠度，幫助銀行提升業(yè)績和產能，讓客戶更加信賴銀行。
課程收益：
了解高凈值人士面臨哪些風險、這些風險對高凈值人士（企業(yè)主）的影響
掌握高凈值人士（企業(yè)主）應當具備的“法律&稅務思維”
基于高凈值人士（企業(yè)主）的風險提出應對方案并做好全方位財富管理
課程對象：
網(wǎng)點負責人、理財經理主管、骨干理財經理、項目經理等初中級管理者
授課方式：講師講授、視頻演繹、案例分享、小組討論、角色扮演、講師點評
課程綱要：
高凈值人士（企業(yè)主）的涉稅形勢
高凈值人士（企業(yè)主）的涉稅風險
五類企業(yè)涉稅風險案例分析
稅改對高凈值人士（企業(yè)主）的影響
高凈值人士（企業(yè)主）應當具備的“法律&稅務思維”與風險防控體系
高凈值人士（企業(yè)主）如何做好全方位的財富規(guī)劃管理
保險規(guī)劃與高凈值人士風險管理
信托規(guī)劃與高凈值人士風險管理
遺囑規(guī)劃與高凈值人士風險管理
高凈值人士綜合規(guī)劃策略方案
高凈值人士如何進行身份規(guī)劃
高凈值人士如何進行有效的資產配置
高凈值人士如何進行財富保護與傳承
綜合案例分析

 

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