讓Office 插上人工智能的翅膀——用AI輔助財務數(shù)據(jù)分析和查詢（1天）

向桌面要生產力系列課程
center27710400讓Office插上人工智能的翅膀
right555176——用AI輔助財務數(shù)據(jù)分析和查詢
DeepSeek # AI # 財務數(shù)據(jù)查詢 # 財務數(shù)據(jù)分析
培訓師: 張劍悅
2025-2-18
課程安排說明：
課程建議學習時間是一天（6小時）。
確保課堂可以上互聯(lián)網(wǎng)，學員攜帶電腦、鼠標進行隨堂練習，安裝高版本Office 或WPS（WPS Office）。（WPS可進入 https://ai.wps.cn 官網(wǎng)免費下載）
課前講師會發(fā)給學員學習素材。
一、課程背景
在數(shù)據(jù)驅動決策的時代，Excel 作為常用的數(shù)據(jù)處理工具，面對海量數(shù)據(jù)時，其分析和查詢效率往往受限。AI 技術的融入為 Excel 大數(shù)據(jù)處理帶來了新的突破。本課程旨在幫助財務人員掌握如何借助 AI 輔助 Excel 進行高效的大數(shù)據(jù)分析與精準查詢，提升數(shù)據(jù)處理與洞察能力。
二、課程目標
使學員了解 AI 在大數(shù)據(jù)分析與查詢中的基本原理和應用場景。
熟練掌握利用 AI 工具與 Excel 結合進行數(shù)據(jù)清洗、預處理的方法。
能夠運用 AI 技術實現(xiàn)復雜的數(shù)據(jù)查詢、分析與可視化，從大數(shù)據(jù)中提取有價值的信息。
認識并應對 Excel 大數(shù)據(jù)分析過程中的潛在風險與挑戰(zhàn)。
AI背景下的數(shù)據(jù)分析思維及運用
三、課程對象
數(shù)據(jù)分析師、財務人員、業(yè)務運營人員以及其他需要使用 Excel 處理大量數(shù)據(jù)，并期望借助 AI 提升分析效率和質量的職場人士。
四、課程方式
理論講解：系統(tǒng)闡述 AI 輔助 Excel 大數(shù)據(jù)分析的理論知識，以及相關工具介紹等。
實操演示：講師通過實際操作，展示如何在 Excel 環(huán)境中運用 AI 進行大數(shù)據(jù)分析與查詢的各個環(huán)節(jié)，學員跟隨操作練習。
案例分析：剖析實際業(yè)務場景中 AI 輔助 Excel 大數(shù)據(jù)分析的成功案例，分享經驗與技巧，加深學員理解。
五、課程大綱
一、生成式AI 與 Excel 財務數(shù)據(jù)分析基礎
全面了解AI應用于工作的概念、工具和前沿實踐
了解生成式 AI （DeepSeek 及其他 AI）在職場中的應用
人工智能的應用方式：大模型調用、網(wǎng)頁調用、APP調用……
AI 輔助 Excel 的工具與技術
介紹常用的 AI - Excel 插件（如 Office AI PowerQuery、PowerPivot等）及其功能
如何安裝與啟用這些工具
智能提示和協(xié)助完成VBA代碼書寫
二、AI 輔助財務數(shù)據(jù)組織與數(shù)據(jù)預處理
財務數(shù)據(jù)清洗
處理財務表中的重復值
利用 AI 快速查找并標記重復數(shù)據(jù)
決定保留或刪除重復記錄的業(yè)務邏輯分析
財務數(shù)據(jù)的組織（常用函數(shù)，動態(tài)數(shù)組功能 等）
數(shù)據(jù)類型轉換
運用 AI 自動識別與轉換不恰當?shù)臄?shù)據(jù)類型（如文本型數(shù)字轉換為數(shù)值型）
日期和時間格式的統(tǒng)一與轉換技巧
三、AI 驅動的財務數(shù)據(jù)查詢優(yōu)化
超級表功能
AI自動完成條件格式
關聯(lián)數(shù)據(jù)查詢
在多表關聯(lián)場景下，借助 AI 優(yōu)化 VLOOKUP、INDEX - MATCH 等函數(shù)的使用，實現(xiàn)高效準確的跨表數(shù)據(jù)查詢
利用AI 輔助完成查詢函數(shù)
四、人工智能背景下的財務數(shù)據(jù)分析
1. 人工智能下的財務數(shù)據(jù)分析思維
3323273942972. 計算思維運用
保持變量思維
設置模塊化思維
直接引用模塊和間接引用模塊
3. 立體思維運用
四表一圖思維
340610314123100基礎表 業(yè)務表 明細表 匯總表 可視圖
各種表的特點及規(guī)劃要領
可視圖：透視圖 Chart圖表 創(chuàng)意圖表
4. 圖形化思維運用
常用Chart圖表
創(chuàng)意圖表
動態(tài)圖表
數(shù)字化儀表盤（數(shù)據(jù)看板）
講師簡介
31851607112000-361608139212張劍悅老師講授 Office 課程29年，一路見證了微軟的發(fā)展成長，在2002年就獲得了微軟認證專家講師。版本從最早的Office 97一直講到了當前的Office 2021 ，學員來自各行各業(yè)，積累了大量的實際問題和案例。
00張劍悅老師講授 Office 課程29年，一路見證了微軟的發(fā)展成長，在2002年就獲得了微軟認證專家講師。版本從最早的Office 97一直講到了當前的Office 2021 ，學員來自各行各業(yè)，積累了大量的實際問題和案例。
-358591767911353222380024Office 各學科 微軟教師資格證書
00Office 各學科 微軟教師資格證書
-447864340848 總結自己多年的教學經驗和實踐技巧，先后在清華大學出版社出版《IE & FrontPage實用教程》、《Word & PowerPoint實用教程》和《辦公軟件操作技巧》；在電子工業(yè)出版社出版《練好套路成高手-Excel商務應用實戰(zhàn)精粹》、《新電腦課堂——Access數(shù)據(jù)庫應用》、《新電腦課堂——Office 23在企業(yè)中的應用》和《新電腦課堂——PowerPoint 在企業(yè)中的應用》等書籍。
在計算機世界報、電腦愛好者雜志撰寫專欄，在多份刊物發(fā)表專業(yè)文章超過100篇.
00 總結自己多年的教學經驗和實踐技巧，先后在清華大學出版社出版《IE & FrontPage實用教程》、《Word & PowerPoint實用教程》和《辦公軟件操作技巧》；在電子工業(yè)出版社出版《練好套路成高手-Excel商務應用實戰(zhàn)精粹》、《新電腦課堂——Access數(shù)據(jù)庫應用》、《新電腦課堂——Office 23在企業(yè)中的應用》和《新電腦課堂——PowerPoint 在企業(yè)中的應用》等書籍。
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