新三板掛牌與運作
新三板掛牌與運作詳細內(nèi)容
新三板掛牌與運作
《新三板掛牌與運作》課程大綱
【授課對象】
企業(yè)董事長、公司董事、總經(jīng)理、人力資源總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)等。
【課程大綱】
第一部分 上市帶給企業(yè)的影響？1.上市的優(yōu)點：
取得固定的融資渠道
得到更多的融資機會
獲得創(chuàng)業(yè)資本或持續(xù)發(fā)展資本
募集資金以解決發(fā)展資金短缺
為了降低債務(wù)比例而采用的措施
在行業(yè)內(nèi)擴展或跨行業(yè)發(fā)展
增加知名度和品牌形象
持股人出售股票
管理者收購企業(yè)股權(quán)
對雇員的期權(quán)激勵
取得更多的“政策”優(yōu)惠和競爭地位
2.上市的缺點
信息披露使財務(wù)狀況公開化
股權(quán)稀釋，減少控股權(quán)
高級管理人員將承擔(dān)更多的責(zé)任
公司面臨嚴格的審查
上市的成本和費用較高
經(jīng)常會產(chǎn)生股東敗訴
第二部分 企業(yè)為什么上市？
上市的目的
戰(zhàn)略規(guī)劃
商業(yè)模式
組織模式
資本模式
上市路徑選擇
內(nèi)地資本市場
主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、新三板、地方板
各板塊比較
外地資本市場
納斯達克、紐交所、香港、日本、倫敦、法蘭克福、新加坡
上市方式
內(nèi)地上市：IPO、借殼
境外上市：H股模式、紅籌股、小紅籌股
第三部分 新三板掛牌流程
準(zhǔn)備階段
與中介機構(gòu)簽訂服務(wù)協(xié)議
券商
律所
會所
審計所
費用預(yù)算
輔導(dǎo)期時間
掛牌前融資
轉(zhuǎn)增股本
配股與增發(fā)
縮股、分立、換股
常用的資本運作模式
并購重組/股權(quán)投資/吸收股份并購模式/資產(chǎn)置換式重組模式/以債券換股權(quán)模式/合資控股/股權(quán)拆細/杠桿收購/戰(zhàn)略聯(lián)盟模式/投資控股收購重組模式
執(zhí)行階段
進行行業(yè)、法律、財務(wù)盡職調(diào)查并出具盡職調(diào)查報告
調(diào)查公司治理機制的建立情況
調(diào)查公司治理機制的執(zhí)行情況
調(diào)查公司股東的出資情況調(diào)查公司股東的出資情況
調(diào)查公司的獨立性
調(diào)查公司與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)是否存在同業(yè)競爭
調(diào)查公司對外擔(dān)保、重大投資、委托理財、關(guān)聯(lián)方交易等重要事項的決策和執(zhí)行情況
調(diào)查公司管理層及核心技術(shù)人員的持股情況
調(diào)查公司管理層的誠信情況
其他
股份制改造
確認基準(zhǔn)日
召開董事會決議改制；召開股東會審議改制方案并做出決議；
審計、資產(chǎn)評估，準(zhǔn)備相關(guān)法律文件等工作；
召開創(chuàng)立大會；
召開第一屆董事會、監(jiān)事會第一次會議；
創(chuàng)立大會結(jié)束后三十日內(nèi)，到工商局辦理變更為股份有限公司申報手續(xù)。
掛牌準(zhǔn)備
擬掛牌公司董事會、股東大會須決議掛牌；
中介機構(gòu)完成推薦掛牌所需材料；
主辦券商進行內(nèi)核；
將備案材料報全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)備案。
4．掛牌完成
主辦券商向證券交易所申請股份報價轉(zhuǎn)讓簡稱、代碼；
公司向中證登公司申請辦理股份登記手續(xù)；
公司提交股份解除限售申請，完成解除限售登記；
公司與主辦券商共同到證券交易所辦理掛牌手續(xù)；
公司披露股份報價轉(zhuǎn)讓說明書、推薦報告、轉(zhuǎn)讓公告等公開文件；
正式掛牌。
第四部分 掛牌后的市值管理
價值管理
價值挖掘
價值重塑
價值傳播
價值實現(xiàn)
資本運作的五種主要方法
閑置的資產(chǎn)利用，產(chǎn)生效益；
股票、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、企業(yè)兼并之類的活動；
企業(yè)并購，或者進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，或者進行資金拆借等；
資本市場直接融資；
兼并、控股、參股等方式
資本運作的五種主要方式
基于企業(yè)結(jié)構(gòu)變化
合并/托管/收購/兼并/分立/重組/戰(zhàn)略聯(lián)盟
基于企業(yè)資產(chǎn)整合
剝離/置換/出售/轉(zhuǎn)讓/資產(chǎn)證券化/債券
基于企業(yè)股權(quán)變化
IPO/借殼上市/配股/增發(fā)/轉(zhuǎn)讓股權(quán)/送股/轉(zhuǎn)增/回購/MBO
【案例】新浪MBO案例分析
基于企業(yè)融資戰(zhàn)略
PE/VC/融資租賃
基于企業(yè)商業(yè)模式
BOT/BT/特許經(jīng)營
【案例分析】
劉光耀老師的其它課程
企業(yè)上市實務(wù)操作 01.18
《企業(yè)上市實務(wù)操作》課程大綱【授課對象】企業(yè)董事長、公司董事、總經(jīng)理、人力資源總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)等?！菊n程提綱】第一部分上市帶給企業(yè)的影響？1.上市的優(yōu)點：取得固定的融資渠道得到更多的融資機會獲得創(chuàng)業(yè)資本或持續(xù)發(fā)展資本募集資金以解決發(fā)展資金短缺為了降低債務(wù)比例而采用的措施在行業(yè)內(nèi)擴展或跨行業(yè)發(fā)展增加知名度和品牌形象持股人出售股票管理者收購企業(yè)股權(quán)對雇員的期權(quán)激勵
講師：劉光耀詳情
企業(yè)如何通過資本運作迅速做大做強 04.22
《中小企業(yè)如何通過資本運作迅速做大做強》引子：滴滴、京東、順豐第一部分中國中小企業(yè)的三生三世過去現(xiàn)在未來第二部分中小企業(yè)眾生相1.企業(yè)之痛戰(zhàn)略之痛組織之痛制度之痛流程之痛考核之痛市場之痛成本之痛創(chuàng)新之痛資本之痛2.思路決定出路宏觀：順勢而為投資邏輯產(chǎn)業(yè)：高度和遠度產(chǎn)業(yè)周期企業(yè)：核心價值和頂層設(shè)計企業(yè)的生命周期定位：三大策略資本能幫助企業(yè)做到什么？資本的分類資
講師：劉光耀詳情
私募股權(quán)基金的募集與運作 04.22
《私募股權(quán)基金的募集與運作》第一部分私募股權(quán)基金的概述1.什么是私募股權(quán)基金私募股權(quán)基金的概念私募股權(quán)基金的起源私募股權(quán)基金的特征私募股權(quán)基金與其他基金的比較2.中國私募股權(quán)基金的發(fā)展概況外資私募股權(quán)基金在中國的發(fā)展本土PE在中國的發(fā)展（及法制建設(shè)）我國私募股權(quán)基金的立法現(xiàn)狀第二部分私募股權(quán)基金的募集模式與設(shè)立私募股權(quán)基金的組織形式公司制私募股權(quán)基金信托制私
講師：劉光耀詳情
《贏在股權(quán)----股權(quán)戰(zhàn)略》培訓(xùn)大綱【課程背景】伴隨著中國經(jīng)濟發(fā)展的減速，國內(nèi)中小企業(yè)在市場競爭的環(huán)境下，面臨人力成本、環(huán)境成本、融資成本的增加，眾多企業(yè)面臨生死存亡的境地。企業(yè)如何轉(zhuǎn)型？如何融到錢？如何留住核心員工如何建立自己的競爭優(yōu)勢？成為企業(yè)生存、發(fā)展的痛點。新三板的建立擴大了資本市場的范圍，中國的資本市場的結(jié)構(gòu)更趨于合理，給國內(nèi)的中小企業(yè)帶來了新的生
講師：劉光耀詳情
《贏在股權(quán)---投資者關(guān)系管理》培訓(xùn)大綱【課程背景】當(dāng)下的社會是一個金融時代，是一個金融和實業(yè)交融發(fā)展的時代，是一個金融爭霸、金融亂象的時代。企業(yè)的員工都希望企業(yè)的日新月異，穩(wěn)定發(fā)展，確保資金的穩(wěn)定和供給是企業(yè)創(chuàng)始人和高管團隊必須關(guān)注的問題。資金在那里？如何找到資金什么樣的資金適合企業(yè)？資金如何讓進入？如何面對投資者？面對重大決策，如何處理好投資者關(guān)系？當(dāng)你
講師：劉光耀詳情
穿透管理霧霾--ORT高效管理系統(tǒng) 04.22
穿透管理霧霾-ORT高效管理系統(tǒng)【課程背景】當(dāng)下社會信息正在成幾何倍數(shù)的高速運行，眾多信息的呈現(xiàn)使得企業(yè)和管理者處于信息的海洋當(dāng)中，在迷茫中失去了方向，增加了過多的成本，浪費無數(shù)的時間，更是錯過了珍貴的機遇。如何能在紛繁交錯的環(huán)境中找到正確的方向，不失去前進的動力，持續(xù)的發(fā)展，我們將穿透眼前的霧霾，抓住事物的本質(zhì)，遵循發(fā)展的規(guī)律，合理運用資源，將不可能變?yōu)榭?/p>
講師：劉光耀詳情
頂層設(shè)計與股權(quán)激勵 04.22
《頂層設(shè)計amp;股權(quán)激勵》第一部分頂層設(shè)計什么是頂層設(shè)計？定義原則核心價值高度amp;遠度以終為始自上而下大膽創(chuàng)新嚴謹求證結(jié)構(gòu)商業(yè)模式組織模式資本模式頂層設(shè)計的前世今生案例發(fā)展核心內(nèi)控機制激勵機制意義效率平衡制約如何治理？法人治理結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計第二部分頂層結(jié)構(gòu)1.結(jié)構(gòu)圖股東會：職責(zé)董事會：職責(zé)監(jiān)事會：職責(zé)高管：職責(zé)2.董監(jiān)高的相關(guān)規(guī)定公司法上
講師：劉光耀詳情
股權(quán)激勵實務(wù)操作 04.22
《股權(quán)激勵務(wù)實操作》課程大綱第一部分股權(quán)激勵概述1.定義2.起源amp;發(fā)展中國美國3.中國股權(quán)激勵的現(xiàn)狀萬科、泰達2016最新《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》第二部分上市公司與非上市公司的股權(quán)激勵定義上市公司非上市公司二者區(qū)別上市公司非上市公司第三部分非上市公司股權(quán)激勵非上市公司股權(quán)激勵常用的10種模式期股、期權(quán)、注冊股、分紅股、受限股、業(yè)績股、技術(shù)股、工齡股
講師：劉光耀詳情
股權(quán)融資實務(wù)操作 04.22
《股權(quán)融資實務(wù)操作》第一部分引子1.企業(yè)融資環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境成本因素互聯(lián)網(wǎng)2.企業(yè)融資類型債權(quán)股權(quán)兩者比較第二部分認識股權(quán)1.什么是股權(quán)？股權(quán)定義股權(quán)的發(fā)展2.股權(quán)的價值企業(yè)：產(chǎn)品amp;股權(quán)案例：阿里前臺第三部分股權(quán)融資1.股權(quán)融資的概念定義特點2.股權(quán)融資注意事項知己知彼術(shù)業(yè)有專攻凡事預(yù)則立不預(yù)則廢第四部分股權(quán)融資amp;企業(yè)戰(zhàn)略1.產(chǎn)融結(jié)合產(chǎn)融結(jié)合模型企業(yè)
講師：劉光耀詳情
- [潘文富] 經(jīng)銷商終端建設(shè)的基本推進
- [潘文富] 中小企業(yè)招聘廣告的內(nèi)容完
- [潘文富] 優(yōu)化考核方式，減少員工抵
- [潘文富] 廠家心目中的理想化經(jīng)銷商
- [潘文富] 經(jīng)銷商的產(chǎn)品驅(qū)動與管理驅(qū)
- [王曉楠] 輔警轉(zhuǎn)正方式，定向招錄成為
- [王曉楠] 西安老師招聘要求，西安各區(qū)
- [王曉楠] 西安中小學(xué)教師薪資福利待遇
- [王曉楠] 什么是備案制教師？備案制教
- [王曉楠] 2024年陜西省及西安市最
- 1社會保障基礎(chǔ)知識(ppt) 21159
- 2安全生產(chǎn)事故案例分析(ppt) 20238
- 3行政專員崗位職責(zé) 19045
- 4品管部崗位職責(zé)與任職要求 16223
- 5員工守則 15461
- 6軟件驗收報告 15395
- 7問卷調(diào)查表(范例) 15113
- 8工資發(fā)放明細表 14554
- 9文件簽收單 14195
