【行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與專業(yè)背景】

二十六年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷（有國(guó)有銀行從業(yè)背景）。有豐富的金融業(yè)營(yíng)銷管理、一線營(yíng)銷、高凈值客戶理財(cái)咨詢服務(wù)等實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，曾擔(dān)任理財(cái)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)高管、金融教育機(jī)構(gòu)高管、三方咨詢機(jī)構(gòu)高管。

十六年銀行專業(yè)培訓(xùn)及網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型培訓(xùn)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)

國(guó)際注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）

美國(guó)注冊(cè)特許分析師（RCA）

國(guó)際注冊(cè)IPA職業(yè)沙盤講師

美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）協(xié)會(huì)授權(quán)講師，擔(dān)任《基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃》、《高級(jí)財(cái)務(wù)策劃》、《保險(xiǎn)及退休策劃》等核心課程導(dǎo)師，專注于家庭財(cái)富管理領(lǐng)域研究與理財(cái)規(guī)劃師培養(yǎng)。

2006香港優(yōu)秀注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師選舉中國(guó)組銀獎(jiǎng)獲得者，曾于權(quán)威報(bào)刊媒體（紙媒）理財(cái)專版發(fā)表理財(cái)類文章六十余篇。

【項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)】

曾參與2008年－2010年廣州工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行專業(yè)化銷售訓(xùn)練營(yíng)項(xiàng)目并擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及主講講師。

曾參與2016年－2018年建設(shè)銀行顧問(wèn)式營(yíng)銷能力提升培訓(xùn)項(xiàng)目并擔(dān)任項(xiàng)目總監(jiān)及主講講師。

曾參與2018年郵政郵儲(chǔ)理財(cái)經(jīng)理系列培訓(xùn)及千網(wǎng)工程網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)、產(chǎn)說(shuō)會(huì)項(xiàng)目，擔(dān)任大課講師、產(chǎn)說(shuō)會(huì)主講講師及輔導(dǎo)老師。

曾參與2019年郵政郵儲(chǔ)系列期繳產(chǎn)能提升訓(xùn)練營(yíng)項(xiàng)目、開(kāi)門紅保險(xiǎn)蓄客輔導(dǎo)項(xiàng)目，并擔(dān)任項(xiàng)目總監(jiān)、產(chǎn)說(shuō)會(huì)主講講師、大課講師。

曾參與2022年11月郵儲(chǔ)銀行理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍建設(shè)項(xiàng)目，并擔(dān)任廣東地區(qū)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。

曾參與2023年9月建設(shè)銀行顧問(wèn)式營(yíng)銷能力提升培訓(xùn)項(xiàng)目并擔(dān)任項(xiàng)目總監(jiān)及主講講師。

曾參與2023年10月招商銀行顧問(wèn)式營(yíng)銷能力提升輔導(dǎo)項(xiàng)目。

曾參與2024年天津郵儲(chǔ)、遼寧郵儲(chǔ)保險(xiǎn)開(kāi)門紅蓄客輔導(dǎo)項(xiàng)目，并擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)指導(dǎo)及大課講師。

曾擔(dān)任2020-2024廣西郵政三年系統(tǒng)化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人兼技術(shù)顧問(wèn)。

曾擔(dān)任2023-2024浙江郵政隊(duì)伍建設(shè)項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人兼技術(shù)顧問(wèn)。

曾擔(dān)任2024年重慶郵政理財(cái)經(jīng)理專業(yè)能力提升項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。

中郵保險(xiǎn)山東分公司2024年“客群深耕 轉(zhuǎn)型賦能”培訓(xùn)項(xiàng)目 任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

2024年中郵保險(xiǎn)上海分公司中介渠道賦能培訓(xùn)項(xiàng)目 任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

2024年交銀人壽保險(xiǎn)有限公司銷售隊(duì)伍培訓(xùn)暨線下實(shí)戰(zhàn)輔導(dǎo)項(xiàng)目 任課程設(shè)計(jì)顧問(wèn)

2024年中郵人壽保險(xiǎn)股份有限公司河北分公司“聚焦常態(tài) 協(xié)作共贏”營(yíng)銷培訓(xùn)項(xiàng)目 任項(xiàng)目經(jīng)理

2024年中國(guó)銀行股份有限公司北京市分行高端客戶廣州游學(xué)項(xiàng)目 任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

2024年交通銀行大連分行“提能增效 高質(zhì)發(fā)展”銷售隊(duì)伍培訓(xùn)輔導(dǎo)項(xiàng)目 任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

中郵保險(xiǎn)山東分公司2023年-2024年渠道賦能培訓(xùn)服務(wù)項(xiàng)目 任項(xiàng)目經(jīng)理

2023年11月中郵保險(xiǎn)山東分公司2023年?duì)I銷培訓(xùn)服務(wù)項(xiàng)目 任項(xiàng)目經(jīng)理

中郵保險(xiǎn)湖北2023年渠道“促轉(zhuǎn)型，謀發(fā)展”營(yíng)銷模式轉(zhuǎn)變培訓(xùn)項(xiàng)目 任項(xiàng)目經(jīng)理

2024年山東農(nóng)行院校訪學(xué)項(xiàng)目中山大學(xué)班任培訓(xùn)講師

2024年湖北中郵續(xù)期爭(zhēng)先品質(zhì)創(chuàng)優(yōu)培訓(xùn)班2期任培訓(xùn)講師

2023年10月江西中郵2023年院校訪學(xué)廈門大學(xué)培訓(xùn)班任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

2024年鷹潭郵政重慶大學(xué)訪學(xué)培訓(xùn)項(xiàng)目任項(xiàng)目經(jīng)理

江西中郵2024年院校訪學(xué)培訓(xùn)中國(guó)海洋大學(xué)班，任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

2023年11月中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司湖北省分行全省百?gòu)?qiáng)二級(jí)支行長(zhǎng)能力提升項(xiàng)目（上海財(cái)經(jīng)大學(xué)）任項(xiàng)目經(jīng)理

曾參與2024年3月中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司湖北省分行全省百?gòu)?qiáng)二級(jí)支行長(zhǎng)能力提升項(xiàng)目，作為大課講師

中郵人壽保險(xiǎn)股份有限公司浙江分公司2023年第二批培訓(xùn)服務(wù)項(xiàng)目-全省郵政理財(cái)營(yíng)銷隊(duì)伍領(lǐng)航計(jì)劃（第二期）任項(xiàng)目經(jīng)理

2024年5月中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司代理金融系統(tǒng)化轉(zhuǎn)型輔導(dǎo)服務(wù)項(xiàng)目任項(xiàng)目經(jīng)理

----------------------------------------------------------------------------

【理財(cái)經(jīng)理大賽項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)】

曾擔(dān)任2024年浙江郵政、廣西郵政省級(jí)理財(cái)經(jīng)理大賽項(xiàng)目負(fù)責(zé)人兼大賽選手指導(dǎo)老師、總決賽主評(píng)委。并兼參加總行理財(cái)經(jīng)理大賽選手輔導(dǎo)老師。

曾擔(dān)任2023年11月重慶郵政省級(jí)理財(cái)經(jīng)理大賽項(xiàng)目負(fù)責(zé)人兼大賽主評(píng)委。并兼參加總行理財(cái)經(jīng)理大賽選手輔導(dǎo)老師。

曾擔(dān)任2023年9月廣西郵政省級(jí)理財(cái)經(jīng)理大賽項(xiàng)目負(fù)責(zé)人兼大賽選手指導(dǎo)老師、總決賽主評(píng)委。

----------------------------------------------------------------------------

【擅長(zhǎng)課程】：

《財(cái)富管理導(dǎo)入內(nèi)訓(xùn)師訓(xùn)練營(yíng)》

《基于AUM的資產(chǎn)配置營(yíng)銷》

《跨賽經(jīng)營(yíng)策略思路探討》（管理課程）

《網(wǎng)點(diǎn)一點(diǎn)一策規(guī)劃要點(diǎn)解析》（網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人課程）

《新形勢(shì)下的銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展策略》（管理課程）

《保險(xiǎn)開(kāi)門紅蓄客致勝策略》

《存量掘金——存量客戶價(jià)值提升策略》

《顧問(wèn)式銷售》

《大客戶營(yíng)銷與客戶關(guān)系管理》

《高情商溝通與需求挖掘》

《客戶分層管理與精準(zhǔn)營(yíng)銷》

《理財(cái)經(jīng)理心理資本建設(shè)及營(yíng)銷技能提升》

《資產(chǎn)配置與產(chǎn)品組合營(yíng)銷》

《資產(chǎn)配置規(guī)劃實(shí)戰(zhàn)技能提升訓(xùn)練》

《大贏家——資產(chǎn)配置沙盤游戲》（原創(chuàng)設(shè)計(jì)）

《基金營(yíng)銷與投后管理能力提升》

《基金業(yè)務(wù)發(fā)展之道》（管理課程）

《玩轉(zhuǎn)保險(xiǎn)基金成為資配達(dá)人》

《長(zhǎng)期期繳保險(xiǎn)銷售難點(diǎn)突破》

《分紅險(xiǎn)、健康險(xiǎn)在財(cái)富管理中的作用解析》

《銀行網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)營(yíng)銷致勝之道》

《理財(cái)沙龍組織與策劃》

《理財(cái)沙龍講師訓(xùn)練》

《演講技巧訓(xùn)練》

擅長(zhǎng)產(chǎn)說(shuō)會(huì)運(yùn)作及理財(cái)沙龍專題主講，曾給各銀行、保險(xiǎn)公司、第三方財(cái)富管理公司主講理財(cái)沙龍或VIP理財(cái)講座超500場(chǎng)。

授課風(fēng)格：以學(xué)員為中心，互動(dòng)性、實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)，課堂氛圍輕松，授課方式多元化，擅長(zhǎng)將游戲、頭腦風(fēng)暴、案例研討、角色演練、沙盤演練等融入培訓(xùn)之中，使理論與實(shí)踐更加有效地結(jié)合，重在學(xué)以致用。能夠把復(fù)雜的金融知識(shí)講得深入淺出，擅長(zhǎng)運(yùn)用體驗(yàn)式訓(xùn)練讓學(xué)員掌握復(fù)雜的技能。