羅俊莉老師的內(nèi)訓(xùn)課程
課程名稱：《資管新規(guī)后私人銀行的發(fā)展趨勢及經(jīng)營 》主講：Lisa Luo老師6課時(shí)課程背景 ：2018 年以來，全球政治經(jīng)濟(jì)局勢變化劇烈，國際金融形勢持續(xù)動(dòng)蕩;同時(shí)，資管新規(guī)后國內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性改革的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型 期。在內(nèi)外因素疊加影響下，中國經(jīng)濟(jì)環(huán)境面臨近年來前所未有的挑戰(zhàn)，中國高端財(cái)富管理更是經(jīng)歷了市場洗禮和深刻教育。 資管新規(guī)之后，私人銀行的發(fā)展趨勢隨著高凈值人群的投資心態(tài)及行為發(fā)生了很大變化。未來私人銀行以什么樣的策略和理念進(jìn)行高端財(cái)富管理。高凈值客群結(jié)構(gòu)變化帶來的需求多樣化，使私人銀行在經(jīng)營模式上的專業(yè)價(jià)值進(jìn)一步凸顯，大量高凈值人群的財(cái)富管理回歸銀行渠道;同時(shí)，境外市場不確定性因素增加，
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課程名稱：《甄選經(jīng)典案例解析高凈值客戶營銷關(guān)鍵點(diǎn)》主講：Lisa LUO 3課時(shí)課程背景:資管新規(guī)之后，私人銀行在經(jīng)營模式上的專業(yè)價(jià)值進(jìn)一步凸顯，私人銀行經(jīng)營的專業(yè)性和經(jīng)營能力是當(dāng)下和未來的核心競爭力。當(dāng)下私人客戶經(jīng)理如何獲取維系高端客戶，使私人銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)持續(xù)的發(fā)展和業(yè)績?cè)鲩L。本課結(jié)合目前銀行實(shí)際存在的私人客戶拓展?fàn)I銷的問題，將開發(fā)客戶和維護(hù)客戶的經(jīng)營策略結(jié)合在一起，讓私人客戶經(jīng)理通過拓客和營銷在競爭激烈的高端財(cái)富市場實(shí)現(xiàn)業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定的增長課程受益:落地性：打造私人銀行客戶經(jīng)理獲客基本功破冰點(diǎn)：突破私人客戶拓展的瓶頸實(shí)踐性：私人銀行客群的經(jīng)營維護(hù)與提升課程對(duì)象：私人銀行客戶經(jīng)理，支行零售主管
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課程名稱：《高凈值客戶拓展與經(jīng)營》主講：Lisa LUO老師6課時(shí)課程背景：截至2017年末，中國的高凈值人群已經(jīng)達(dá)到200萬人，預(yù)計(jì)可投資規(guī)模高達(dá)近百萬億（人民幣）。市場空間如此巨大，各類財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、銀行（私人銀行）、信托等都開始加大對(duì)高凈值人群理財(cái)業(yè)務(wù)的投入，瘋狂進(jìn)行市場搶奪。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，一位高凈值客戶身邊至少圍繞著5個(gè)金融產(chǎn)品銷售人員，定期跟客戶進(jìn)行金融產(chǎn)品的營銷或服務(wù)工作。面臨如此多的選擇，高凈值人群越來越關(guān)心財(cái)富管理機(jī)構(gòu)和私人銀行提供的服務(wù)質(zhì)素，對(duì)各類型金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員、服務(wù)水平也提出了越來越高的要求。而今年以來金融監(jiān)管趨嚴(yán)，調(diào)結(jié)構(gòu)、去杠桿，市場整體流動(dòng)性緊張。一時(shí)間，各種“爆
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課程名稱：《四步為贏——私人銀行客戶分層營銷全流程》主講：Lisa Luo6課時(shí)課程背景：在各家銀行產(chǎn)品服務(wù)和同質(zhì)化都比較嚴(yán)重的情勢下，很多客戶經(jīng)理面臨業(yè)績?cè)鲩L的瓶頸，如何通過自身能力的提升開發(fā)新客戶和維護(hù)好老客戶，是目前所有銀行都非常重視的問題。客戶經(jīng)理不僅僅要學(xué)會(huì)給客戶做理財(cái)規(guī)劃，還必須具備很重要的客戶開發(fā)拓展能力和客戶深度分析的能力，客戶經(jīng)理需要重新找到自我定位，做好客戶的精準(zhǔn)分層分析，達(dá)到精準(zhǔn)營銷的目的。各家商業(yè)銀行都十分清楚地知道拓展和維護(hù)高端客戶對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營的重要意義所在，紛紛調(diào)整攻關(guān)策略，加大營銷力度，致使高端客戶的市場競爭格外激烈。在這樣的形勢下，商業(yè)銀行如何挖掘潛力，革新機(jī)制，
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課程名稱：《挖掘高凈值客戶核心需求提升獲客能力》主講：Lisa老師6課時(shí)課程大綱：第一單元 國內(nèi)高端財(cái)富市場的需求和客源狀況近年來高端財(cái)富市場趨勢分析高凈值客群來源結(jié)構(gòu)變化及發(fā)展方向高凈值客群結(jié)構(gòu)多元化需求第二單元 如何抓住高凈值客群需求打造獲客模式客群結(jié)構(gòu)分化和多元需求高凈值人群多元化、年輕化趨勢凸顯年輕群體創(chuàng)富需求顯著提升與成熟群體的保障、傳承需求行程二胎元驅(qū)動(dòng)高凈值人群需求的綜合化程度從個(gè)人需求延伸到家庭、企業(yè)、社會(huì)責(zé)任境內(nèi)外資產(chǎn)配置規(guī)劃趨于理性，要求資產(chǎn)全鏈條服務(wù)從高凈值客戶投資心態(tài)和行為打造產(chǎn)品服務(wù)生態(tài)金融成熟度加強(qiáng)，凈值型、權(quán)益類產(chǎn)品接受度提升，注重專業(yè)資產(chǎn)配置家族傳承意識(shí)加強(qiáng)，財(cái)
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課程名稱：《高凈值客戶拓展?fàn)I銷及實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)》主講：Lisa老師6課時(shí)課程大綱：第一講 高凈值客戶一對(duì)一拓客經(jīng)營之道拓客三部曲——KYC-SPIN-FABER從KYC到SPIN，如何獲取高凈值客戶從KYC到UYC，如何做到不斷翻開客戶的底牌拓客關(guān)鍵：從服務(wù)到投教的角色轉(zhuǎn)變拓展經(jīng)營六大維度破冰amp;四個(gè)階段經(jīng)營經(jīng)典“九問”突破拓客營銷瓶頸從高凈值客戶需求分析獲客三維度核心需求為拓客抓手高凈值客戶痛點(diǎn)需求營銷高凈值客戶困難點(diǎn)需求破冰從客戶需求變化定位營銷模式第二講 分層營銷撬動(dòng)一群客戶客群分層解決客戶經(jīng)營維護(hù)問題客群維穩(wěn)與流失個(gè)性化經(jīng)營從價(jià)格到價(jià)值的轉(zhuǎn)化第二單元 客群分層經(jīng)營策略兩大維度分層拓客價(jià)