《財(cái)富管理營(yíng)銷體系建設(shè)路徑與與產(chǎn)能提升策略》-股份行版本 6課時(shí)
《財(cái)富管理營(yíng)銷體系建設(shè)路徑與與產(chǎn)能提升策略》-股份行版本 6課時(shí)詳細(xì)內(nèi)容
《財(cái)富管理營(yíng)銷體系建設(shè)路徑與與產(chǎn)能提升策略》-股份行版本 6課時(shí)
課程名稱：《財(cái)富管理營(yíng)銷體系建設(shè)與產(chǎn)能提升策略》
主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)
課程背景：
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展高凈值客戶數(shù)目以及對(duì)應(yīng)的投資資產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，以招商銀行為例，其私人銀行客戶、金葵花客戶以及對(duì)應(yīng)資產(chǎn)增速高于零售客戶整體，客戶結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，助力其利潤(rùn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，財(cái)富管理業(yè)務(wù)表現(xiàn)靚麗。一方面，高價(jià)值客戶在變革的時(shí)代下，對(duì)于未來(lái)的資產(chǎn)配置策略迫切需要更專業(yè)的指引。另一方面，高凈值客戶偏愛(ài)一站式和便捷化的解決方案，其AUM在財(cái)富管理主辦行的歸集速度正在加快，這為私人銀行和財(cái)富管理建設(shè)創(chuàng)造了巨大市場(chǎng)。在此背景下銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)在開(kāi)始加速，興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、平安銀行和浙商銀行等紛紛加大對(duì)財(cái)富顧問(wèn)、投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)打造的力度。郵儲(chǔ)銀行總行也提出了三年“財(cái)富突圍”戰(zhàn)略，不斷推動(dòng)、加快財(cái)富管理業(yè)務(wù)在各省市的落地。
本課程將剖析經(jīng)濟(jì)變革轉(zhuǎn)型新時(shí)代的背景下，金融機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)如何迎接新的挑戰(zhàn)，從“為何作財(cái)富管理業(yè)務(wù)”，到“怎么作財(cái)富管理業(yè)務(wù)”再到“如何作好財(cái)富管理業(yè)務(wù)”進(jìn)行分享。通過(guò)介紹同業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)展財(cái)富業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和模式，教授如何利用財(cái)富管理系統(tǒng)幫助客戶構(gòu)建科學(xué)化的財(cái)富診斷報(bào)告和資產(chǎn)配置報(bào)告，如何建立工作流程打造基于新金字塔配置模型下的多元化資產(chǎn)配置組合，找到高凈值客戶資產(chǎn)配置的突破口，并圍繞凈值化產(chǎn)品新形態(tài)、多層次資本市場(chǎng)改革的新動(dòng)能，構(gòu)建主題投資配置模式，應(yīng)對(duì)未來(lái)創(chuàng)新產(chǎn)品出現(xiàn)后財(cái)富管理新模式，最終促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)凈值化財(cái)富管理業(yè)務(wù)的可持續(xù)性發(fā)展。
本課程標(biāo)準(zhǔn)版曾被工商銀行總行、中信銀行總行、浦發(fā)銀行總行、平安銀行總行、匯豐銀行（中國(guó)）、富國(guó)基金、泰康資產(chǎn)、中投證券、方正證券、聯(lián)合證券、中美聯(lián)泰大都會(huì)人壽等金融機(jī)構(gòu)采取用于財(cái)富管理管理層、內(nèi)訓(xùn)師、財(cái)富顧問(wèn)的培訓(xùn)。
課程大綱：
為什么要搭建財(cái)富管理體系？
財(cái)富管理行業(yè)的變革新時(shí)代
招商銀行三次零售轉(zhuǎn)型的背景和路徑
AUM和MAU作為經(jīng)營(yíng)的“北極星”
從經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)來(lái)分析銀行高端財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的背后邏輯
商業(yè)銀行如何發(fā)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)：業(yè)務(wù)體系、團(tuán)隊(duì)構(gòu)建和績(jī)效考核機(jī)制
金融+科技，平安銀行的智慧銀行之路
借助高端保險(xiǎn)，發(fā)力私人銀行---平安銀行的銀行優(yōu)才計(jì)劃
財(cái)富管理業(yè)務(wù)突圍戰(zhàn)略---興業(yè)銀行的投顧打造與高客活動(dòng)SOP
銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)體系解析
財(cái)富突圍工程與財(cái)富管理業(yè)務(wù)七大模塊
客戶分層與差異化服務(wù)體系
組織管控模式
財(cái)富團(tuán)隊(duì)建設(shè)：如何構(gòu)建網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理和投資顧問(wèn)的“鐵三角”模式
財(cái)富管理業(yè)務(wù)之產(chǎn)品服務(wù)管理：金融產(chǎn)品、金融服務(wù)于非金融服務(wù)體系
財(cái)富管理業(yè)務(wù)之渠道管理：線下渠道（財(cái)富中心建設(shè)）+線上渠道
實(shí)體財(cái)富中心建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理體系
財(cái)富管理業(yè)務(wù)之信息科技篇：財(cái)富管理系統(tǒng)、積分權(quán)益平臺(tái)
財(cái)富體系建設(shè)下產(chǎn)能提升策略
理財(cái)經(jīng)理核心工作職責(zé)與工作流程
財(cái)富顧問(wèn)核心工作職責(zé)與工作流程
基于CRM+財(cái)富管理系統(tǒng)下客戶畫像、精準(zhǔn)營(yíng)銷與資產(chǎn)配置模式
貴賓理財(cái)經(jīng)理SOP五步工作法
資產(chǎn)配置理念的315導(dǎo)入
三步法談資產(chǎn)配置
一張表檢視資產(chǎn)配置
價(jià)值客戶的投資者教育模式與方法
三條主線切入資產(chǎn)配置理念
從以投資時(shí)鐘模型，以核心+衛(wèi)星組合模式進(jìn)行客戶分散化、多元化資產(chǎn)配置為主線
以創(chuàng)建非工資性收入（投資性年金收入），為退休和未來(lái)支出作準(zhǔn)備為主線
以經(jīng)濟(jì)波動(dòng)時(shí)代，特別處于降息周期鎖定（長(zhǎng)期）穩(wěn)定收益、創(chuàng)建穩(wěn)定安全收入，避免資產(chǎn)出現(xiàn)過(guò)高風(fēng)險(xiǎn)為主線
財(cái)富中心運(yùn)營(yíng)與客戶沙龍活動(dòng)策劃與實(shí)施
財(cái)富中心建設(shè)與財(cái)富顧問(wèn)能力模型
多維度客戶沙龍方案設(shè)計(jì)和演練
高端保險(xiǎn)主題沙龍示范
高額人身險(xiǎn)的革新
后4.025%時(shí)代，增額終身壽險(xiǎn)走紅
保險(xiǎn)金+信托，大額保單的春天來(lái)臨了嗎？
大健康 大風(fēng)口—健康險(xiǎn)的應(yīng)用
2030年16萬(wàn)億的國(guó)家健康戰(zhàn)略
對(duì)重疾險(xiǎn)新政的解讀
可調(diào)費(fèi)率長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)放行，短期百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)的克星？
養(yǎng)老金融主題沙龍—未來(lái)養(yǎng)老金融改革的趨勢(shì)
三大養(yǎng)老支柱的現(xiàn)狀與未來(lái)
養(yǎng)老金替代率的價(jià)值
如何作到“不上班也能月入萬(wàn)元”
個(gè)人養(yǎng)老年金的未來(lái)規(guī)劃
財(cái)經(jīng)周報(bào)策劃與設(shè)計(jì)
投資者教育一頁(yè)通設(shè)計(jì)示范
塑造朋友圈人設(shè)
財(cái)富管理標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造案例分享
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講師：鄔瑜駿詳情
課程名稱：《新形式下銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)遇與策略》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程簡(jiǎn)介：新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，中國(guó)高凈值客戶數(shù)目以及對(duì)應(yīng)的可投資資產(chǎn)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，推動(dòng)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的不斷升級(jí)，并優(yōu)化了銀行的盈利模式。一方面，國(guó)有大行積極聚焦財(cái)富業(yè)務(wù)，推進(jìn)零售2.0策略的發(fā)展，同時(shí)股份行中第一梯隊(duì)的招商銀行、興業(yè)銀行和平安銀行的私人銀行客戶數(shù)、財(cái)富客戶數(shù)以及對(duì)
講師：鄔瑜駿詳情
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講師：鄔瑜駿詳情
課程名稱:《中央金融工作會(huì)議解讀與銀行五篇大文章發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程簡(jiǎn)介目前，我國(guó)金融發(fā)展面臨的內(nèi)外部形勢(shì)發(fā)生了重大變化。習(xí)近平總書記在中央金融工作會(huì)議上，提出了堅(jiān)定不移走中國(guó)特色金融發(fā)展之路的基本要義，即“八個(gè)堅(jiān)持”，并首次明確了金融強(qiáng)國(guó)的建設(shè)目標(biāo)。金融強(qiáng)國(guó)也因此成為教育強(qiáng)國(guó)、科技強(qiáng)國(guó)、文化強(qiáng)國(guó)等重要領(lǐng)域強(qiáng)國(guó)建設(shè)要求之后，最新提出的強(qiáng)
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課程名稱：《逐鹿社區(qū)銀行、零售銀行差異化經(jīng)營(yíng)之路》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程背景：銀行的生存與發(fā)展須有充分?jǐn)?shù)量的客戶為基礎(chǔ)，客戶開(kāi)發(fā)已成為銀行運(yùn)營(yíng)發(fā)展的生命線，本課程以銀行網(wǎng)點(diǎn)為中心，按照“不重復(fù)、不遺漏”的網(wǎng)格化開(kāi)發(fā)原則，規(guī)劃各網(wǎng)點(diǎn)的營(yíng)銷服務(wù)范圍，并針對(duì)網(wǎng)點(diǎn)周邊的企業(yè)客戶，商業(yè)客戶和居民客戶開(kāi)展各種營(yíng)銷活動(dòng)，把潛在客戶變成新增客戶，全面提升網(wǎng)點(diǎn)區(qū)域銷售占比
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講師：鄔瑜駿詳情
課程名稱：《宏觀經(jīng)濟(jì)周期理論與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)解讀》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程背景：新冠疫情的防控逐步進(jìn)入常態(tài)化，宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入恢復(fù)期，十四五規(guī)劃的出臺(tái)意味著改革進(jìn)入新時(shí)代，隨著注冊(cè)制改革、資管新政，防范重大金融風(fēng)險(xiǎn)、防止資本無(wú)序擴(kuò)張等監(jiān)管創(chuàng)新與政策的落地，對(duì)包括股市、債市、樓市、匯市等大類金融資產(chǎn)的表現(xiàn)必定帶來(lái)新的沖擊。而價(jià)值客戶在變革的時(shí)代下，對(duì)于未來(lái)的資產(chǎn)配置策
講師：鄔瑜駿詳情
課程名稱：《金融科技與商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型變革》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程背景：自2021年2月央行金融科技委員會(huì)召開(kāi)重點(diǎn)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要出臺(tái)新階段金融科技發(fā)展規(guī)劃，加快推動(dòng)金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型，發(fā)揮“技術(shù)+數(shù)據(jù)”雙輪驅(qū)動(dòng)作用，助力構(gòu)建適應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的現(xiàn)代金融體系?；仡欁?019年開(kāi)始崛起的金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮，短短時(shí)間內(nèi)我國(guó)金融行業(yè)已經(jīng)脫胎換骨，加速向科技引領(lǐng)之
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