左躍老師的內(nèi)訓(xùn)課程暫時(shí)沒(méi)有收錄！我們?yōu)槟扑]了其他老師內(nèi)訓(xùn)課程。

《銀行五篇大文章發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)——科技金融篇》課程簡(jiǎn)介：2023年中央金融工作會(huì)議是中央金融委、中央金融工作委組建后召開(kāi)的首次中央金融工作會(huì)議，為新時(shí)代新征程推動(dòng)金融高質(zhì)量發(fā)展指明了方向。會(huì)議針對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的長(zhǎng)期制度設(shè)計(jì)，提出要圍繞做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融五篇大文章；優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，更好發(fā)揮金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力，是未來(lái)金融工作的根本遵循和行動(dòng)指南。銀行在新形勢(shì)下如何走向高質(zhì)量發(fā)展之路值得仔細(xì)解讀與探討。本程將重點(diǎn)解讀中央金融工作會(huì)議中對(duì)于推動(dòng)銀行高質(zhì)量發(fā)展為主題的具體政策要求，剖析商業(yè)銀行未來(lái)在“五篇大文章”發(fā)展中的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。暨如何在政策戰(zhàn)略部署下，積極調(diào)

 鄔瑜駿查看詳情

課程名稱：《逐鹿社區(qū)銀行、零售銀行差異化經(jīng)營(yíng)之路》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程背景：銀行的生存與發(fā)展須有充分?jǐn)?shù)量的客戶為基礎(chǔ)，客戶開(kāi)發(fā)已成為銀行運(yùn)營(yíng)發(fā)展的生命線，本課程以銀行網(wǎng)點(diǎn)為中心，按照“不重復(fù)、不遺漏”的網(wǎng)格化開(kāi)發(fā)原則，規(guī)劃各網(wǎng)點(diǎn)的營(yíng)銷服務(wù)范圍，并針對(duì)網(wǎng)點(diǎn)周邊的企業(yè)客戶，商業(yè)客戶和居民客戶開(kāi)展各種營(yíng)銷活動(dòng)，把潛在客戶變成新增客戶，全面提升網(wǎng)點(diǎn)區(qū)域銷售占比的過(guò)程。社區(qū)銀行的店長(zhǎng)，作為網(wǎng)點(diǎn)最直接的負(fù)責(zé)人，不可避免地肩負(fù)起了經(jīng)營(yíng)者與管理者的雙重角色。但是，面對(duì)諸如“社區(qū)銀行的發(fā)展到底是依靠活動(dòng)營(yíng)銷、密集布點(diǎn)、還是異業(yè)合作？“社區(qū)銀行的管理是基于業(yè)績(jī)還是行為”之類的問(wèn)題，很多店長(zhǎng)自己也都無(wú)法給出一

 鄔瑜駿查看詳情

“鄔博話財(cái)經(jīng)”課程系列 《中央金融工作會(huì)議解讀與銀行五篇大文章發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)》課程簡(jiǎn)介：目前，我國(guó)金融發(fā)展面臨的內(nèi)外部形勢(shì)發(fā)生了重大變化。習(xí)近平總書(shū)記在中央金融工作會(huì)議上，提出了堅(jiān)定不移走中國(guó)特色金融發(fā)展之路的基本要義，即“八個(gè)堅(jiān)持”，并首次明確了金融強(qiáng)國(guó)的建設(shè)目標(biāo)。金融強(qiáng)國(guó)也因此成為教育強(qiáng)國(guó)、科技強(qiáng)國(guó)、文化強(qiáng)國(guó)等重要領(lǐng)域強(qiáng)國(guó)建設(shè)要求之后，最新提出的強(qiáng)國(guó)建設(shè)目標(biāo)?！敖鹑凇笔恰敖?jīng)濟(jì)”的血脈，兩者相輔相成，我國(guó)經(jīng)濟(jì)正面臨“高質(zhì)量、穩(wěn)增長(zhǎng)、防風(fēng)險(xiǎn)”三者動(dòng)態(tài)平衡的挑戰(zhàn)，中央提出要以高質(zhì)量的進(jìn)，促穩(wěn)增長(zhǎng)的穩(wěn)，在穩(wěn)的底線上防范化解風(fēng)險(xiǎn)。 “進(jìn)”代表高質(zhì)量發(fā)展方向上的發(fā)力更加積極、擴(kuò)大新增長(zhǎng)動(dòng)能，以“新動(dòng)能

 鄔瑜駿查看詳情

“鄔博話財(cái)經(jīng)”課程系列 《中央金融工作會(huì)議解讀與銀行五篇大文章發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)》課程簡(jiǎn)介：目前，我國(guó)金融發(fā)展面臨的內(nèi)外部形勢(shì)發(fā)生了重大變化。習(xí)近平總書(shū)記在中央金融工作會(huì)議上，提出了堅(jiān)定不移走中國(guó)特色金融發(fā)展之路的基本要義，即“八個(gè)堅(jiān)持”，并首次明確了金融強(qiáng)國(guó)的建設(shè)目標(biāo)。金融強(qiáng)國(guó)也因此成為教育強(qiáng)國(guó)、科技強(qiáng)國(guó)、文化強(qiáng)國(guó)等重要領(lǐng)域強(qiáng)國(guó)建設(shè)要求之后，最新提出的強(qiáng)國(guó)建設(shè)目標(biāo)?！敖鹑凇笔恰敖?jīng)濟(jì)”的血脈，兩者相輔相成，我國(guó)經(jīng)濟(jì)正面臨“高質(zhì)量、穩(wěn)增長(zhǎng)、防風(fēng)險(xiǎn)”三者動(dòng)態(tài)平衡的挑戰(zhàn)，中央提出要以高質(zhì)量的進(jìn)，促穩(wěn)增長(zhǎng)的穩(wěn)，在穩(wěn)的底線上防范化解風(fēng)險(xiǎn)。 “進(jìn)”代表高質(zhì)量發(fā)展方向上的發(fā)力更加積極、擴(kuò)大新增長(zhǎng)動(dòng)能，以“新動(dòng)能

 鄔瑜駿查看詳情

課程名稱:《中央金融工作會(huì)議解讀與銀行五篇大文章發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程簡(jiǎn)介目前，我國(guó)金融發(fā)展面臨的內(nèi)外部形勢(shì)發(fā)生了重大變化。習(xí)近平總書(shū)記在中央金融工作會(huì)議上，提出了堅(jiān)定不移走中國(guó)特色金融發(fā)展之路的基本要義，即“八個(gè)堅(jiān)持”，并首次明確了金融強(qiáng)國(guó)的建設(shè)目標(biāo)。金融強(qiáng)國(guó)也因此成為教育強(qiáng)國(guó)、科技強(qiáng)國(guó)、文化強(qiáng)國(guó)等重要領(lǐng)域強(qiáng)國(guó)建設(shè)要求之后，最新提出的強(qiáng)國(guó)建設(shè)目標(biāo)?！敖鹑凇笔恰敖?jīng)濟(jì)”的血脈，兩者相輔相成，我國(guó)經(jīng)濟(jì)正面臨“高質(zhì)量、穩(wěn)增長(zhǎng)、防風(fēng)險(xiǎn)”三者動(dòng)態(tài)平衡的挑戰(zhàn)，中央提出要以高質(zhì)量的進(jìn)，促穩(wěn)增長(zhǎng)的穩(wěn)，在穩(wěn)的底線上防范化解風(fēng)險(xiǎn)。 “進(jìn)”代表高質(zhì)量發(fā)展方向上的發(fā)力更加積極、擴(kuò)大新增長(zhǎng)動(dòng)能，以“

 鄔瑜駿查看詳情

課程名稱：《新形式下銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)遇與策略》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程背景：新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，中國(guó)高凈值客戶數(shù)目以及對(duì)應(yīng)的可投資資產(chǎn)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，推動(dòng)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的不斷升級(jí)，并優(yōu)化了銀行的盈利模式。一方面，國(guó)有大行積極聚焦財(cái)富業(yè)務(wù)，推進(jìn)零售2.0策略的發(fā)展，同時(shí)股份行中第一梯隊(duì)的招商銀行、興業(yè)銀行和平安銀行的私人銀行客戶數(shù)、財(cái)富客戶數(shù)以及對(duì)應(yīng)管理總資產(chǎn)的增速明顯高于零售客戶整體，客戶結(jié)構(gòu)正不斷優(yōu)化，助力其AMU和利潤(rùn)的增長(zhǎng)，財(cái)富管理業(yè)務(wù)正成為銀行競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)。在此背景下招行提出第三次轉(zhuǎn)型打造“財(cái)富管理－資產(chǎn)管理－投資銀行”價(jià)值鏈，平安銀行推出私人銀行優(yōu)才計(jì)劃，興業(yè)銀行等加強(qiáng)了

 鄔瑜駿查看詳情

課程名稱：《新形式下銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)遇與策略》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程簡(jiǎn)介：新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，中國(guó)高凈值客戶數(shù)目以及對(duì)應(yīng)的可投資資產(chǎn)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，推動(dòng)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的不斷升級(jí)，并優(yōu)化了銀行的盈利模式。一方面，國(guó)有大行積極聚焦財(cái)富業(yè)務(wù)，推進(jìn)零售2.0策略的發(fā)展，同時(shí)股份行中第一梯隊(duì)的招商銀行、興業(yè)銀行和平安銀行的私人銀行客戶數(shù)、財(cái)富客戶數(shù)以及對(duì)應(yīng)管理總資產(chǎn)的增速明顯高于零售客戶整體，客戶結(jié)構(gòu)正不斷優(yōu)化，助力其AMU和利潤(rùn)的增長(zhǎng)，財(cái)富管理業(yè)務(wù)正成為銀行競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)。在此背景下招行提出第三次轉(zhuǎn)型打造“財(cái)富管理－資產(chǎn)管理－投資銀行”價(jià)值鏈，平安銀行推出私人銀行優(yōu)才計(jì)劃，興業(yè)銀行等加強(qiáng)了

 鄔瑜駿查看詳情

課程名稱：《鄔博話疫情后時(shí)代：透過(guò)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)看市場(chǎng)投資》主講：鄔瑜駿老師2課時(shí)課程背景：2023年中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新冠疫情后時(shí)代，但未來(lái)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇之路依然充滿挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)不確定加大更是對(duì)經(jīng)濟(jì)中消費(fèi)、服務(wù)業(yè)和供應(yīng)鏈等產(chǎn)生巨大沖擊。中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)逐步進(jìn)入調(diào)整期，未來(lái)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇路徑依然存在較大不確定性。經(jīng)濟(jì)發(fā)展走勢(shì)在“國(guó)內(nèi)的滯”、“海外的漲”和“俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)”三條主線中搖擺不定，繼美聯(lián)儲(chǔ)之后，歐洲、英國(guó)紛紛啟動(dòng)加息、會(huì)否帶來(lái)歐債危機(jī)的卷土重來(lái)？中國(guó)央行的降準(zhǔn)、樓市政策的松綁等都對(duì)包括股市、債市、樓市、匯市等大類資產(chǎn)的表現(xiàn)帶來(lái)新的影響。作為投資者、企業(yè)家的我們?nèi)绾卧谝咔楹髸r(shí)代，撥開(kāi)迷霧看清經(jīng)濟(jì)的未來(lái)走勢(shì)，全面注冊(cè)

 鄔瑜駿查看詳情

課程名稱：《十四五規(guī)劃下零售銀行發(fā)展新機(jī)遇、新挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)策略》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程背景：自2023年起，宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入調(diào)整恢復(fù)期，十四五規(guī)劃的出臺(tái)意味著經(jīng)濟(jì)改革進(jìn)入新時(shí)代，規(guī)劃草案中特別提出了推動(dòng)各領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展為主題、構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局、規(guī)劃文件中促進(jìn)鄉(xiāng)村振興、縣域發(fā)展、提升縣域消費(fèi)需求、促進(jìn)全體人民共同富裕等新要求，新部署的核心的內(nèi)容對(duì)于郵銀金融業(yè)務(wù)發(fā)展的影響值得仔細(xì)解讀。同時(shí)隨著資管新政落地執(zhí)行，防范區(qū)域結(jié)構(gòu)性金融風(fēng)險(xiǎn)、第三支柱養(yǎng)老體系改革、人身險(xiǎn)保險(xiǎn)信息披露新規(guī)等監(jiān)管創(chuàng)新與政策的落地，對(duì)金融機(jī)構(gòu)在資產(chǎn)端、負(fù)債端、中收端等業(yè)務(wù)條線也帶來(lái)了新的挑

 鄔瑜駿查看詳情

課程名稱：《十四五規(guī)劃下宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與大類資產(chǎn)配置策略》主講：鄔瑜駿老師12課時(shí)課程背景：自2023年期，宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入恢復(fù)期，十四五規(guī)劃的出臺(tái)意味著改革進(jìn)入新時(shí)代，規(guī)劃草案中特別提出了推動(dòng)各領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展為主題、構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局、規(guī)劃文件中促進(jìn)鄉(xiāng)村振興、縣域發(fā)展、提升縣域消費(fèi)需求、促進(jìn)全體人民共同富裕等新要求，新部署的核心的內(nèi)容對(duì)于銀行金融業(yè)務(wù)發(fā)展的影響值得仔細(xì)解讀。同時(shí)隨著全面注冊(cè)制改革、資管新政過(guò)渡期結(jié)束，防范重大金融風(fēng)險(xiǎn)、防止資本無(wú)序擴(kuò)張、互聯(lián)網(wǎng)金融新規(guī)等監(jiān)管創(chuàng)新與政策的落地，對(duì)商業(yè)銀行在負(fù)債端、資產(chǎn)端和同業(yè)端等業(yè)務(wù)條線也帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)，如何

 鄔瑜駿查看詳情

課程名稱：《十四五規(guī)劃下宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與大類資產(chǎn)配置策略》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程背景：自2023年起，宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入恢復(fù)期，海外俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、美國(guó)等G7國(guó)家的高通脹帶來(lái)的加息周期快速演變中，國(guó)內(nèi)十四五規(guī)劃的出臺(tái)意味著改革進(jìn)入新時(shí)代，隨著注冊(cè)制改革、資管新政，個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)等監(jiān)管創(chuàng)新與政策的落地，對(duì)包括股市、債市、商品、樓市、匯市等大類金融資產(chǎn)的表現(xiàn)必定帶來(lái)新的沖擊。而價(jià)值客戶在變革的時(shí)代下，對(duì)于未來(lái)的資產(chǎn)配置策略必定充滿迷茫，也迫切需要更專業(yè)的指引。本課程將剖析經(jīng)濟(jì)變革轉(zhuǎn)型新時(shí)代的背景下，通過(guò)宏觀分析框架來(lái)看宏觀經(jīng)濟(jì)的周期特性，并通過(guò)周期主線和改革主線將宏觀經(jīng)濟(jì)與大類資產(chǎn)輪動(dòng)聯(lián)系到一起。因此本

 鄔瑜駿查看詳情

課程名稱：《十四五規(guī)劃下保險(xiǎn)新趨勢(shì)、新機(jī)遇、新挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)策略》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程背景：在建立多層次保障體系政策不斷深化的背景下，保險(xiǎn)行業(yè)正迎來(lái)新一輪變革。從金融結(jié)構(gòu)頂層設(shè)計(jì)來(lái)看，保險(xiǎn)納入居民資產(chǎn)配置重要性不斷提升，財(cái)富管理的高端代理人轉(zhuǎn)型模式有望帶來(lái)新一輪價(jià)值提升。從我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展階段來(lái)看，我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)尤其是三四線下沉市場(chǎng)保費(fèi)深度密度空間較大。百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)及保險(xiǎn)行業(yè)線上化有望帶來(lái)新一輪的增量。保險(xiǎn)企業(yè)要突破利率及人口紅利周期，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，需要持續(xù)深化價(jià)值及科技轉(zhuǎn)型。各保險(xiǎn)企業(yè)加快推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新、渠道改革和數(shù)字化運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型，以應(yīng)對(duì)人口紅利消失及疫情影響，轉(zhuǎn)型成效將在新五年規(guī)劃中初現(xiàn)。在保險(xiǎn)市

 鄔瑜駿查看詳情

課程名稱：《金融強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略下保險(xiǎn)新趨勢(shì)、新機(jī)遇、新挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)策略》 “鄔博話財(cái)經(jīng)”課程系列 主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程簡(jiǎn)介我國(guó)金融發(fā)展面臨的內(nèi)外部形勢(shì)發(fā)生了重大變化。習(xí)近平總書(shū)記在中央金融工作會(huì)議上，提出了堅(jiān)定不移走中國(guó)特色金融發(fā)展之路的基本要義，即“八個(gè)堅(jiān)持”，并首次明確了金融強(qiáng)國(guó)的建設(shè)目標(biāo)。金融強(qiáng)國(guó)也因此成為教育強(qiáng)國(guó)、科技強(qiáng)國(guó)、文化強(qiáng)國(guó)等重要領(lǐng)域強(qiáng)國(guó)建設(shè)要求之后，最新提出的強(qiáng)國(guó)建設(shè)目標(biāo)。中央金融工作會(huì)議針對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的長(zhǎng)期制度設(shè)計(jì)，提出要圍繞做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融五篇大文章在金融強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略政策加速推進(jìn)的背景下，

 鄔瑜駿查看詳情

課程名稱：《金融科技在財(cái)富管理中的應(yīng)用與業(yè)務(wù)變革》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程背景：2021年2月央行金融科技委員會(huì)召開(kāi)重點(diǎn)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要出臺(tái)新階段金融科技發(fā)展規(guī)劃，加快推動(dòng)金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型，發(fā)揮“技術(shù)+數(shù)據(jù)”雙輪驅(qū)動(dòng)作用，助力構(gòu)建適應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的現(xiàn)代金融體系。回顧自2019年開(kāi)始崛起的金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮，短短時(shí)間內(nèi)我國(guó)金融行業(yè)已經(jīng)脫胎換骨，加速向科技引領(lǐng)之路邁進(jìn)，各類金融機(jī)構(gòu)依托對(duì)新技術(shù)的深入應(yīng)用，打造科技賦能的金融業(yè)務(wù)生態(tài)體系，構(gòu)建具有自身特色的數(shù)據(jù)能力，涌現(xiàn)出一批金融數(shù)字化領(lǐng)域的最佳實(shí)踐。金融機(jī)構(gòu)正充分利用新一代信息科技的ABCD技術(shù)（人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)），解決客戶服務(wù)中

 鄔瑜駿查看詳情

課程名稱：《金融科技與商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型變革》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程背景：自2021年2月央行金融科技委員會(huì)召開(kāi)重點(diǎn)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要出臺(tái)新階段金融科技發(fā)展規(guī)劃，加快推動(dòng)金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型，發(fā)揮“技術(shù)+數(shù)據(jù)”雙輪驅(qū)動(dòng)作用，助力構(gòu)建適應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的現(xiàn)代金融體系?；仡欁?019年開(kāi)始崛起的金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮，短短時(shí)間內(nèi)我國(guó)金融行業(yè)已經(jīng)脫胎換骨，加速向科技引領(lǐng)之路邁進(jìn)，各類金融機(jī)構(gòu)依托對(duì)新技術(shù)的深入應(yīng)用，打造科技賦能的金融業(yè)務(wù)生態(tài)體系，構(gòu)建具有自身特色的數(shù)據(jù)能力，涌現(xiàn)出一批金融數(shù)字化領(lǐng)域的最佳實(shí)踐。金融機(jī)構(gòu)正充分利用新一代信息科技的ABCD技術(shù)（人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)），解決客戶服務(wù)中的

 鄔瑜駿查看詳情

課程名稱：《宏觀經(jīng)濟(jì)周期理論與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)解讀》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程背景：新冠疫情的防控逐步進(jìn)入常態(tài)化，宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入恢復(fù)期，十四五規(guī)劃的出臺(tái)意味著改革進(jìn)入新時(shí)代，隨著注冊(cè)制改革、資管新政，防范重大金融風(fēng)險(xiǎn)、防止資本無(wú)序擴(kuò)張等監(jiān)管創(chuàng)新與政策的落地，對(duì)包括股市、債市、樓市、匯市等大類金融資產(chǎn)的表現(xiàn)必定帶來(lái)新的沖擊。而價(jià)值客戶在變革的時(shí)代下，對(duì)于未來(lái)的資產(chǎn)配置策略必定充滿迷茫，也迫切需要更專業(yè)的指引。本課程將剖析經(jīng)濟(jì)變革轉(zhuǎn)型新時(shí)代的背景下，通過(guò)宏觀指標(biāo)的分析來(lái)看宏觀經(jīng)濟(jì)的周期特性，并將宏觀經(jīng)濟(jì)與投資理財(cái)聯(lián)系到一起。本課程將介紹宏觀經(jīng)濟(jì)周期理論、經(jīng)濟(jì)周期指標(biāo)體系、美林投資時(shí)鐘并介紹大類資產(chǎn)投資市場(chǎng)和

 鄔瑜駿查看詳情

課程名稱：《宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)解讀與大類資產(chǎn)分析框架》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程背景：自2023年起，宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入恢復(fù)期，十四五規(guī)劃的出臺(tái)意味著改革進(jìn)入新時(shí)代，隨著注冊(cè)制改革、資管新政，防范重大金融風(fēng)險(xiǎn)、防止資本無(wú)序擴(kuò)張等監(jiān)管創(chuàng)新與政策的落地，對(duì)包括股市、債市、樓市、匯市等大類金融資產(chǎn)的表現(xiàn)必定帶來(lái)新的沖擊。而價(jià)值客戶在變革的時(shí)代下，對(duì)于未來(lái)的資產(chǎn)配置策略必定充滿迷茫，也迫切需要更專業(yè)的指引。本課程將剖析經(jīng)濟(jì)變革轉(zhuǎn)型新時(shí)代的背景下，通過(guò)宏觀指標(biāo)的分析來(lái)看宏觀經(jīng)濟(jì)的周期特性，并通過(guò)周期主線和改革主線將宏觀經(jīng)濟(jì)與投資理財(cái)聯(lián)系到一起。因此本課程將介紹宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)體系、美林投資時(shí)鐘、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革主題，并

 鄔瑜駿查看詳情

課程名稱：《宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與銀行新挑戰(zhàn)、新機(jī)遇與應(yīng)對(duì)策略》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程背景：自2023年開(kāi)始我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入恢復(fù)期，十四五規(guī)劃的出臺(tái)意味著經(jīng)濟(jì)改革進(jìn)入新時(shí)代，規(guī)劃草案中特別提出了推動(dòng)各領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展為主題、構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局、規(guī)劃文件中促進(jìn)鄉(xiāng)村振興、縣域發(fā)展、提升內(nèi)需消費(fèi)需求、促進(jìn)全體人民共同富裕等新要求，新部署的核心的內(nèi)容對(duì)于銀行金融業(yè)務(wù)發(fā)展的影響值得仔細(xì)解讀。同時(shí)隨著全面注冊(cè)制改革、資管新政過(guò)渡期結(jié)束，防范重大金融風(fēng)險(xiǎn)、防止資本無(wú)序擴(kuò)張、互聯(lián)網(wǎng)金融新規(guī)等監(jiān)管創(chuàng)新與政策的落地，對(duì)商業(yè)銀行在負(fù)債端、資產(chǎn)端和同業(yè)端等業(yè)務(wù)條線也帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)

 鄔瑜駿查看詳情

課程名稱：《宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)分析與零售銀行發(fā)展趨勢(shì)與策略》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程背景：隨著新冠疫情影響逐步消退，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入恢復(fù)期，十四五規(guī)劃的出臺(tái)意味著經(jīng)濟(jì)改革進(jìn)入新時(shí)代，規(guī)劃草案中特別提出了推動(dòng)各領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展為主題、構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局、規(guī)劃文件中促進(jìn)鄉(xiāng)村振興、提升內(nèi)需消費(fèi)需求、促進(jìn)全體人民共同富裕等新要求，新部署的核心的內(nèi)容對(duì)于銀行金融業(yè)務(wù)發(fā)展的影響值得仔細(xì)解讀。同時(shí)隨著全面注冊(cè)制改革、資管新政過(guò)渡期結(jié)束，房地產(chǎn)與平臺(tái)經(jīng)濟(jì)整治告一段落，對(duì)商業(yè)銀行在負(fù)債端、資產(chǎn)端和同業(yè)端等業(yè)務(wù)條線也帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)，如何在新經(jīng)濟(jì)金融大環(huán)境下，深耕客群、深耕市場(chǎng)

 鄔瑜駿查看詳情

課程名稱：《大灣區(qū)背景下財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)遇與策略》主講：鄔博士老師 6課時(shí)課程背景：新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，中國(guó)高凈值客戶數(shù)目以及對(duì)應(yīng)的可投資資產(chǎn)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，推動(dòng)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的不斷升級(jí)，并優(yōu)化了銀行的盈利模式。一方面，國(guó)有大行積極聚焦財(cái)富業(yè)務(wù)，推進(jìn)零售2.0策略的發(fā)展，同時(shí)股份行中第一梯隊(duì)的招商銀行、興業(yè)銀行和平安銀行的私人銀行客戶數(shù)、財(cái)富客戶數(shù)以及對(duì)應(yīng)管理總資產(chǎn)的增速明顯高于零售客戶整體，客戶結(jié)構(gòu)正不斷優(yōu)化，助力其AMU和利潤(rùn)的增長(zhǎng)，財(cái)富管理業(yè)務(wù)正成為銀行競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)。在此背景下招行提出第三次轉(zhuǎn)型打造“財(cái)富管理－資產(chǎn)管理－投資銀行”價(jià)值鏈，平安銀行推出私人銀行優(yōu)才計(jì)劃，興業(yè)銀行等加強(qiáng)

 鄔瑜駿查看詳情

課程名稱：《大額保單在高端財(cái)富管理中的運(yùn)用與案例剖析》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程背景：十四五對(duì)金融保險(xiǎn)業(yè)而言是明確方向新時(shí)代，強(qiáng)監(jiān)管、防風(fēng)險(xiǎn)、回歸本源、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)成為主基調(diào)，保險(xiǎn)業(yè)許多養(yǎng)成已久的觀念、根深蒂固的思維、習(xí)以為常的作法，都在強(qiáng)監(jiān)管的壓力下扭轉(zhuǎn)歸位。第三支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)成為熱詞，更大范圍的第三支柱養(yǎng)老金融正加速發(fā)展；健康險(xiǎn)發(fā)展大趨勢(shì)勢(shì)不可擋，健康險(xiǎn)相關(guān)制度陸續(xù)出臺(tái)，城市定制型商業(yè)保險(xiǎn)（惠民保）業(yè)務(wù)遍地開(kāi)花；保險(xiǎn)代理人監(jiān)管規(guī)定重磅出臺(tái)，外部環(huán)境的變化對(duì)保險(xiǎn)業(yè)在十四五期間的發(fā)展提出了新挑戰(zhàn)和新要求。值得關(guān)注的是私人銀行為客戶制定個(gè)性化的保險(xiǎn)金信托規(guī)劃方案正在快速發(fā)展，保險(xiǎn)金信托的優(yōu)點(diǎn)在于可

 鄔瑜駿查看詳情

“鄔博話財(cái)經(jīng)”課程系列 《從全國(guó)兩會(huì)政策看宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)——剖析2024投資密碼》課程簡(jiǎn)介：2024年3月5日十四屆全國(guó)人大二次會(huì)議，國(guó)務(wù)院總理作政府工作報(bào)告，提出了2024年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體要求、宏觀政策取向和政府工作的重點(diǎn)任務(wù)。報(bào)告指出，中國(guó)宏觀金融環(huán)境正發(fā)生劇烈變革，美國(guó)與歐洲緊縮貨幣應(yīng)對(duì)通貨膨脹，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、匯率與資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)加劇，海外流動(dòng)性未來(lái)變化趨勢(shì)依舊不明朗；國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)面臨新“三期疊加”問(wèn)題，體現(xiàn)在長(zhǎng)期債務(wù)、人口周期的挑戰(zhàn)；中期高質(zhì)量轉(zhuǎn)型的陣痛；短周期疫后修復(fù)需求不足、內(nèi)生修復(fù)動(dòng)力不強(qiáng)的特征，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇正呈“波浪式發(fā)展曲折式前進(jìn)”態(tài)勢(shì)。兩會(huì)政府工作報(bào)告重點(diǎn)厘清了“高質(zhì)量、穩(wěn)增長(zhǎng)、

 鄔瑜駿查看詳情

課程名稱：《財(cái)富管理營(yíng)銷體系建設(shè)與產(chǎn)能提升策略》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程背景：隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展高凈值客戶數(shù)目以及對(duì)應(yīng)的投資資產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，以招商銀行為例，其私人銀行客戶、金葵花客戶以及對(duì)應(yīng)資產(chǎn)增速高于零售客戶整體，客戶結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，助力其利潤(rùn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，財(cái)富管理業(yè)務(wù)表現(xiàn)靚麗。一方面，高價(jià)值客戶在變革的時(shí)代下，對(duì)于未來(lái)的資產(chǎn)配置策略迫切需要更專業(yè)的指引。另一方面，高凈值客戶偏愛(ài)一站式和便捷化的解決方案，其AUM在財(cái)富管理主辦行的歸集速度正在加快，這為私人銀行和財(cái)富管理建設(shè)創(chuàng)造了巨大市場(chǎng)。在此背景下銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)在開(kāi)始加速，興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、平安銀行和浙商銀行等紛紛加大對(duì)財(cái)富顧問(wèn)、投資顧

 鄔瑜駿查看詳情

課程名稱：《財(cái)富管理體系建設(shè)與產(chǎn)能提升策略》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程背景：隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展高凈值客戶數(shù)目以及對(duì)應(yīng)的投資資產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，以招商銀行為例，其私人銀行客戶、金葵花客戶以及對(duì)應(yīng)資產(chǎn)增速高于零售客戶整體，客戶結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，助力其利潤(rùn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，財(cái)富管理業(yè)務(wù)表現(xiàn)靚麗。一方面，高價(jià)值客戶在變革的時(shí)代下，對(duì)于未來(lái)的資產(chǎn)配置策略迫切需要更專業(yè)的指引。另一方面，高凈值客戶偏愛(ài)一站式和便捷化的解決方案，其AUM在財(cái)富管理主辦行的歸集速度正在加快，這為私人銀行和財(cái)富管理建設(shè)創(chuàng)造了巨大市場(chǎng)。在此背景下銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)在開(kāi)始加速，興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、平安銀行和浙商銀行等紛紛加大對(duì)財(cái)富顧問(wèn)、投資顧問(wèn)團(tuán)

 鄔瑜駿查看詳情

課程名稱：《不確定性加劇外部環(huán)境下大類資產(chǎn)投資配置實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程背景：新冠疫情的防控逐步進(jìn)入常態(tài)化，宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入恢復(fù)期，海外俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、美國(guó)等G7國(guó)家的高通脹帶來(lái)的加息周期快速演變中，國(guó)內(nèi)十四五規(guī)劃的出臺(tái)意味著改革進(jìn)入新時(shí)代，隨著注冊(cè)制改革、資管新政，防范重大金融風(fēng)險(xiǎn)、防止資本無(wú)序擴(kuò)張等監(jiān)管創(chuàng)新與政策的落地，對(duì)包括股市、債市、商品、樓市、匯市等大類金融資產(chǎn)的表現(xiàn)必定帶來(lái)新的沖擊。而價(jià)值客戶在變革的時(shí)代下，對(duì)于未來(lái)的資產(chǎn)配置策略必定充滿迷茫，也迫切需要更專業(yè)的指引。本課程將剖析經(jīng)濟(jì)變革轉(zhuǎn)型新時(shí)代的背景下，通過(guò)宏觀分析框架來(lái)看宏觀經(jīng)濟(jì)的周期特性，并通過(guò)周期主線和改革主線將宏觀經(jīng)

 鄔瑜駿查看詳情

課程名稱：《變革時(shí)代下的區(qū)域性銀行創(chuàng)新發(fā)展策略》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程背景：隨著新冠疫情的沖擊逐步過(guò)去，宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入恢復(fù)期，十四五規(guī)劃的出臺(tái)意味著經(jīng)濟(jì)改革進(jìn)入新時(shí)代，規(guī)劃草案中特別提出了推動(dòng)各領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展為主題、構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局、規(guī)劃文件中促進(jìn)鄉(xiāng)村振興、縣域發(fā)展、提升縣域消費(fèi)需求、促進(jìn)全體人民共同富裕等新要求，新部署的核心的內(nèi)容對(duì)于區(qū)域性銀行零售金融業(yè)務(wù)發(fā)展的影響值得仔細(xì)解讀。同時(shí)隨著注冊(cè)制改革、資管新政，防范重大金融風(fēng)險(xiǎn)、防止資本無(wú)序擴(kuò)張、互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)等監(jiān)管創(chuàng)新與政策的落地，對(duì)區(qū)域性銀行在負(fù)債端、資產(chǎn)端和同業(yè)端等業(yè)務(wù)條線也帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)，如何

 鄔瑜駿查看詳情

課程名稱：《變革時(shí)代下零售銀行差異化創(chuàng)新發(fā)展與客群經(jīng)營(yíng)策略》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程背景：自2023年起，宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入調(diào)整恢復(fù)期，十四五規(guī)劃的出臺(tái)意味著經(jīng)濟(jì)改革進(jìn)入新時(shí)代，規(guī)劃草案中特別提出了推動(dòng)各領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展為主題、構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局、規(guī)劃文件中促進(jìn)鄉(xiāng)村振興、縣域發(fā)展、提升縣域消費(fèi)需求、促進(jìn)全體人民共同富裕等新要求，新部署的核心的內(nèi)容對(duì)于商業(yè)銀行金融業(yè)務(wù)發(fā)展的影響值得仔細(xì)解讀。同時(shí)隨著資管新政落地執(zhí)行，防范重大金融風(fēng)險(xiǎn)、防止資本無(wú)序擴(kuò)張、區(qū)域型銀行異地吸收存款、互聯(lián)網(wǎng)存款新規(guī)等監(jiān)管創(chuàng)新與政策的落地，對(duì)商業(yè)銀行在負(fù)債端、中收、資產(chǎn)端等業(yè)務(wù)條線也帶來(lái)了

 鄔瑜駿查看詳情

課程名稱：《10668008848725變革時(shí)代下價(jià)值客戶資產(chǎn)配置策略與方案設(shè)計(jì)》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程時(shí)長(zhǎng)：6課時(shí) + 案例制作、展示工具制作（課后作業(yè)）課程對(duì)象：財(cái)富（零售）條線專業(yè)團(tuán)隊(duì)、財(cái)富顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理 課程收益：在新資管新規(guī)背景下，學(xué)習(xí)如何去開(kāi)發(fā)高價(jià)值客戶，達(dá)成業(yè)績(jī)目標(biāo)。熟知價(jià)值客戶開(kāi)發(fā)及經(jīng)營(yíng)的全流程，提升銷售復(fù)雜產(chǎn)品的能力，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的業(yè)績(jī)達(dá)成。掌握復(fù)雜金融產(chǎn)品銷售的基本技能和技巧，學(xué)會(huì)使用相關(guān)的銷售工具。學(xué)會(huì)如何設(shè)計(jì)、進(jìn)行資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)，掌握向客戶展示專業(yè)方案的流程、方法和技巧。本課程為結(jié)合疫情后時(shí)代新形勢(shì)、新挑戰(zhàn)、新變化更新后版本。本課程之前標(biāo)準(zhǔn)版曾被工商銀行總行、中信銀行

 鄔瑜駿查看詳情

課程名稱：《2024宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與保險(xiǎn)理財(cái)機(jī)遇》“鄔博話財(cái)經(jīng)”課程系列 主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程簡(jiǎn)介目前全球宏觀環(huán)境復(fù)雜多變。海外方面，美國(guó)與歐洲通貨膨脹高企，在貨幣緊縮周期下，全球經(jīng)濟(jì)、匯率與資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)加劇。國(guó)內(nèi)方面，經(jīng)濟(jì)面臨“三期疊加”問(wèn)題：1）長(zhǎng)期債務(wù)、人口周期的挑戰(zhàn)；2）中期高質(zhì)量轉(zhuǎn)型的陣痛；3短周期疫后修復(fù)的力量。需求不足、內(nèi)生修復(fù)動(dòng)力不強(qiáng)的特征較為明顯，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇呈“波浪式發(fā)展曲折式前進(jìn)”態(tài)勢(shì)。展望2024年宏觀經(jīng)濟(jì)，宏觀主線發(fā)生了顯著變化：1）海外流動(dòng)性環(huán)境從逆風(fēng)轉(zhuǎn)向順風(fēng)；2）國(guó)內(nèi)政策靈活適度，經(jīng)濟(jì)溫和、穩(wěn)健復(fù)蘇。特別是中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議厘清了“高質(zhì)量、穩(wěn)增長(zhǎng)、防風(fēng)險(xiǎn)”三者動(dòng)態(tài)平

 鄔瑜駿查看詳情

“鄔博話財(cái)經(jīng)”課程系列 《2024宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與保險(xiǎn)理財(cái)機(jī)遇》課程簡(jiǎn)介：目前全球宏觀環(huán)境復(fù)雜多變。海外方面，美國(guó)與歐洲通貨膨脹高企，在貨幣緊縮周期下，全球經(jīng)濟(jì)、匯率與資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)加劇。國(guó)內(nèi)方面，經(jīng)濟(jì)面臨“三期疊加”問(wèn)題：1）長(zhǎng)期債務(wù)、人口周期的挑戰(zhàn)；2）中期高質(zhì)量轉(zhuǎn)型的陣痛；3短周期疫后修復(fù)的力量。需求不足、內(nèi)生修復(fù)動(dòng)力不強(qiáng)的特征較為明顯，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇呈“波浪式發(fā)展曲折式前進(jìn)”態(tài)勢(shì)。展望2024年宏觀經(jīng)濟(jì)，宏觀主線發(fā)生了顯著變化：1）海外流動(dòng)性環(huán)境從逆風(fēng)轉(zhuǎn)向順風(fēng)；2）國(guó)內(nèi)政策靈活適度，經(jīng)濟(jì)溫和、穩(wěn)健復(fù)蘇。特別是中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議厘清了“高質(zhì)量、穩(wěn)增長(zhǎng)、防風(fēng)險(xiǎn)”三者動(dòng)態(tài)平衡的實(shí)現(xiàn)路徑——以高質(zhì)量的進(jìn)，

 鄔瑜駿查看詳情