破解客戶維管密碼--CRM與私域流量經(jīng)營

  培訓講師：馬學軍

講師背景：
零售銀行營銷實戰(zhàn)培訓專家：馬學軍【專家簡介】：?25年金融行業(yè)頭部機構(gòu)營銷、管理和培訓經(jīng)驗?工行、農(nóng)行、中行、建行、郵政郵儲零售業(yè)務專家顧問?中國人壽、太平洋保險、人民人壽、中郵保險、太平人壽等國內(nèi)知名保險公司保險業(yè)務特聘專家顧問?曾任某國 詳細>>

馬學軍
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破解客戶維管密碼--CRM與私域流量經(jīng)營詳細內(nèi)容

破解客戶維管密碼--CRM與私域流量經(jīng)營

破解客戶維管密碼--存量掘金新思路
沒有線上和線下，只有服務數(shù)字化
零售銀行為何要注重“數(shù)字化”營銷模式
零售銀行全速數(shù)字化，銀行將成為一種服務而不是一個場所
推動顧問服務數(shù)字化，基礎是數(shù)據(jù)和標簽
賦能銀行、保險全速數(shù)字化轉(zhuǎn)型
【培訓講師】馬學軍老師
【課程時長】2天
【授課形式】講授+互動+場景式體驗+研討
【課程大綱】
一．郵政金融經(jīng)營現(xiàn)狀與客戶關系經(jīng)營維護策略
1. 客戶經(jīng)理面對目前的營銷困境
2. 營銷困境原因分析與破解之道
3. 產(chǎn)品銷售與顧問式營銷的區(qū)別
4. 財富顧問、理財經(jīng)理需具備的特質(zhì)
5. 客戶關系管理四類客群定位和經(jīng)營策略分析
目標客戶
新客戶
存量客戶
擬降級客戶
二．重新認知CRM
如何了解你的客戶
客戶數(shù)據(jù)的整合
必須知曉的客戶類型
客戶關系的規(guī)則
客戶360視圖的運用
客戶標簽化管理
CRM與精準營銷
精準營銷的線索
營銷線索的執(zhí)行
三．客戶池：在數(shù)字化經(jīng)營的支點
私域流量：建立有溫度的連接
“人、貨、場”理論連接客戶與產(chǎn)品
客戶池，數(shù)字化經(jīng)營的支點
客戶池，“漏斗模型”穿透獲客流程本質(zhì)
三．客戶池：內(nèi)容營銷行家
“知識營銷”解鎖客戶經(jīng)營密碼
知識和專業(yè)內(nèi)容的幾個特點
“知識營銷”為何能夠提升線上轉(zhuǎn)化率
四．客戶池：經(jīng)營活動技能
訪客軌跡、客戶畫像提升產(chǎn)品轉(zhuǎn)化率
金融微店，內(nèi)容、銷售、觸達三位一體
金融產(chǎn)品短視頻，化枯燥難懂為通俗易懂同屏演示，為遠程營銷賦能
五．企業(yè)微信的應用
客戶經(jīng)理為什么要用企業(yè)微信
企業(yè)微信1V1運營策略
企業(yè)微信側(cè)邊欄運營策略
企業(yè)微信社群運營方案
六．培訓路徑回顧

 

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新財富管理時代的客戶經(jīng)營之“道”與“術(shù)”【課程講師】馬學軍老師【培訓課時】1.5天（7課時/天）【培訓方式】講授+案例分析+小組研討+互動式教學+情景模擬【課程大綱】宏觀經(jīng)濟與政策解讀1.俄烏沖突--全球能源危機三年疫情大致全球經(jīng)濟衰退美國通脹外溢4．美聯(lián)儲加息--全球非美元資產(chǎn)快速下跌5.2023中國經(jīng)濟發(fā)展趨勢展望6.《政府工作報告》與2023年金融政策

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新媒體營銷--讓客戶主動來找你【培訓講師】馬學軍老師【課程時長】1天（6課時）【授課形式】講授+研討+案例分析+現(xiàn)場文案制作【課程大綱】思考：何為新媒體？什么是新媒體營銷？新媒體營銷的思維與策略玩轉(zhuǎn)新媒體的三大思維客戶思維場景思維工具思維線上營銷必做的三件事形象策劃信息埋伏主動出擊線上客戶挖掘技巧搜索法業(yè)務詞品牌詞提問詞追蹤法提問法群組法差異化朋友圈打造朋友

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永衡·永恒年金險的銷售邏輯現(xiàn)狀當今市場，簡單以銷售話術(shù)或產(chǎn)品利益作為營銷客戶的制勝“法寶”，顯然已難以打動客戶。但我們從業(yè)人員目前所面臨的的現(xiàn)實情況，一是知識層面的缺乏，由于疏于學習，導致知識沉淀的不足，無法呈現(xiàn)自身的專業(yè)內(nèi)涵；二是面對客戶，難以從客戶需求的角度，與客戶展開一系列的探討和交流，進而觸及客戶痛點，喚醒客戶的需求及愿望；三是難以為高凈值客戶提供財

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專業(yè)續(xù)航，事業(yè)長青你的服務決定了客戶的體驗【課程目標】明確續(xù)期督導的定位和目標明確督導的工作職責明確督導的流程明確續(xù)期業(yè)務對業(yè)務員的價值和意義提升續(xù)期業(yè)務的銷售及服務技能增強業(yè)務人員的續(xù)期業(yè)務執(zhí)行力【培訓講師】馬學軍【培訓時間】1天（6課時）【培訓方式】課堂講授+案例分析+小組研討+演練等互動式教學【課程大綱】續(xù)期督導的定位與職責督導的定位與目標督導的含義解

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昨天，今天和明天--重疾險的發(fā)展趨勢和銷售邏輯重疾險，于消費者而言，它代表著重病之時的救命稻草；于保險代理人而言，它代表著高傭金高收入；于保險公司而言，它是重要的價值貢獻產(chǎn)品；在監(jiān)管眼中，它是“保險姓?！钡膬?yōu)等生。一直以來，重疾險在我國保險市場有著極其重要的地位，占據(jù)著國內(nèi)健康險市場約六成份額。尤其是疫情三年，市場對重疾險的認知較之前迅速提高，市場對重疾險的

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破繭成蝶--客戶的維護與開發(fā)【培訓講師】馬學軍老師【課程時長】2天【授課形式】講授+互動+場景式體驗+實戰(zhàn)模擬課程目的：了解市場，消除營銷人員對中高端客戶的認知誤區(qū)；增強營銷人員維護和開發(fā)中高端客戶的自信心；增進營銷人員對專業(yè)的認知，并讓自己成為真正受市場尊重的保險從業(yè)人員。課程目標：提升對客戶的分析能力，給客戶合理的資產(chǎn)配置建議；2．深層次認識、了解、掌握

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七劍下天山，銀行零售業(yè)務轉(zhuǎn)型新邏輯中國銀行業(yè)真正意義上的零售轉(zhuǎn)型應該說始自招行。近十余年來，不少股份制銀行、城商行、農(nóng)商行紛紛以招行為榜樣，開展零售轉(zhuǎn)型，不同程度見到效果；國有銀行雖然不愿明言，但事實上越來越多地關注和研究招行零售，在不少方面學習對標。對于大多數(shù)剛剛或尚未啟動零售轉(zhuǎn)型的中小銀行，主要是城商行、農(nóng)商行而言，轉(zhuǎn)型的緊迫性與時俱增，道阻且長，需要廣

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順時而動應勢而為在轉(zhuǎn)型中尋求快速“突圍”背景2022年11月18日，中國銀保監(jiān)會人身險部發(fā)布《關于近期人身保險產(chǎn)品問題的通報》（人身險部函【2022】501號），要求各人身險公司立即開展增額終身壽險產(chǎn)品專項風險排查工作。2023年3月21日之后，隨著監(jiān)管部門頻約壽險公司座談，向市場發(fā)出一個強烈的信號，增額終身壽產(chǎn)品的定價利率即將全面下調(diào)，各家壽險公司也將陸續(xù)

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廳堂致勝一“網(wǎng)”無遺--廳堂營銷amp;網(wǎng)沙運作訓練銀行將成為一種服務，而不是一個場所?，F(xiàn)如今，面對客戶到點率的降低，服務營銷將顯得更為重要，而廳堂作為網(wǎng)點的門面，不僅是營銷的前站，同時也是聯(lián)系客戶與柜面以及理財經(jīng)理的紐帶和橋梁，廳堂主動且專業(yè)的服務營銷，將對之后的客戶資產(chǎn)留存及提升，起到關鍵的作用。而網(wǎng)點沙龍的運作，也將從以前的純產(chǎn)品銷售，轉(zhuǎn)變?yōu)橐浴梆B(yǎng)客”

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維管、挖潛與開拓--營銷的底層邏輯與策略【課程講師】馬學軍老師【培訓課時】1天（6課時）【培訓方式】講授+案例分析+互動式教學+小組研討+情景模擬訓練【課程大綱】課前研討：出租車和滴滴有何區(qū)別？一．客戶分層分析與管理客戶分層分析CRM與客戶分層客戶分層分類核心三大關鍵點梳理存量，信息治理思考：如何有效梳理客戶？客戶的信息包含哪些內(nèi)容？梳理客群完善信息分類分層

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