新財富管理時代的客戶經營之“道“與”術“（優(yōu)化）   05.26

新財富管理時代的客戶經營之“道”與“術”【課程講師】馬學軍老師【培訓課時】1.5天（7課時/天）【培訓方式】講授+案例分析+小組研討+互動式教學+情景模擬【課程大綱】宏觀經濟與政策解讀1.俄烏沖突--全球能源危機三年疫情大致全球經濟衰退美國通脹外溢4．美聯儲加息--全球非美元資產快速下跌5.2023中國經濟發(fā)展趨勢展望6.《政府工作報告》與2023年金融政策

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永衡 · 永恒--年金險銷售邏輯   05.26

永衡·永恒年金險的銷售邏輯現狀當今市場，簡單以銷售話術或產品利益作為營銷客戶的制勝“法寶”，顯然已難以打動客戶。但我們從業(yè)人員目前所面臨的的現實情況，一是知識層面的缺乏，由于疏于學習，導致知識沉淀的不足，無法呈現自身的專業(yè)內涵；二是面對客戶，難以從客戶需求的角度，與客戶展開一系列的探討和交流，進而觸及客戶痛點，喚醒客戶的需求及愿望；三是難以為高凈值客戶提供財

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專業(yè)續(xù)航，專業(yè)續(xù)航，事業(yè)長青--你的服務決定了客戶的體驗   05.26

專業(yè)續(xù)航，事業(yè)長青你的服務決定了客戶的體驗【課程目標】明確續(xù)期督導的定位和目標明確督導的工作職責明確督導的流程明確續(xù)期業(yè)務對業(yè)務員的價值和意義提升續(xù)期業(yè)務的銷售及服務技能增強業(yè)務人員的續(xù)期業(yè)務執(zhí)行力【培訓講師】馬學軍【培訓時間】1天（6課時）【培訓方式】課堂講授+案例分析+小組研討+演練等互動式教學【課程大綱】續(xù)期督導的定位與職責督導的定位與目標督導的含義解

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昨天，今天和明天--重疾險的發(fā)展趨勢和銷售邏輯   05.26

昨天，今天和明天--重疾險的發(fā)展趨勢和銷售邏輯重疾險，于消費者而言，它代表著重病之時的救命稻草；于保險代理人而言，它代表著高傭金高收入；于保險公司而言，它是重要的價值貢獻產品；在監(jiān)管眼中，它是“保險姓?！钡膬?yōu)等生。一直以來，重疾險在我國保險市場有著極其重要的地位，占據著國內健康險市場約六成份額。尤其是疫情三年，市場對重疾險的認知較之前迅速提高，市場對重疾險的

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破繭成蝶--高端客戶的開發(fā)與維護（優(yōu)化版）   05.26

破繭成蝶--客戶的維護與開發(fā)【培訓講師】馬學軍老師【課程時長】2天【授課形式】講授+互動+場景式體驗+實戰(zhàn)模擬課程目的：了解市場，消除營銷人員對中高端客戶的認知誤區(qū)；增強營銷人員維護和開發(fā)中高端客戶的自信心；增進營銷人員對專業(yè)的認知，并讓自己成為真正受市場尊重的保險從業(yè)人員。課程目標：提升對客戶的分析能力，給客戶合理的資產配置建議；2．深層次認識、了解、掌握

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破解客戶維管密碼--CRM與私域流量經營   05.26

破解客戶維管密碼--存量掘金新思路沒有線上和線下，只有服務數字化零售銀行為何要注重“數字化”營銷模式零售銀行全速數字化，銀行將成為一種服務而不是一個場所推動顧問服務數字化，基礎是數據和標簽賦能銀行、保險全速數字化轉型【培訓講師】馬學軍老師【課程時長】2天【授課形式】講授+互動+場景式體驗+研討【課程大綱】一．郵政金融經營現狀與客戶關系經營維護策略1.客戶經理

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七劍下天山，銀行零售業(yè)務轉型新邏輯   05.26

七劍下天山，銀行零售業(yè)務轉型新邏輯中國銀行業(yè)真正意義上的零售轉型應該說始自招行。近十余年來，不少股份制銀行、城商行、農商行紛紛以招行為榜樣，開展零售轉型，不同程度見到效果；國有銀行雖然不愿明言，但事實上越來越多地關注和研究招行零售，在不少方面學習對標。對于大多數剛剛或尚未啟動零售轉型的中小銀行，主要是城商行、農商行而言，轉型的緊迫性與時俱增，道阻且長，需要廣

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順時而動，應勢而為--在轉型中尋求快速“突破”   05.26

順時而動應勢而為在轉型中尋求快速“突圍”背景2022年11月18日，中國銀保監(jiān)會人身險部發(fā)布《關于近期人身保險產品問題的通報》（人身險部函【2022】501號），要求各人身險公司立即開展增額終身壽險產品專項風險排查工作。2023年3月21日之后，隨著監(jiān)管部門頻約壽險公司座談，向市場發(fā)出一個強烈的信號，增額終身壽產品的定價利率即將全面下調，各家壽險公司也將陸續(xù)

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廳堂致勝 一“網”無遺--廳堂營銷及網沙運作訓練   05.26

廳堂致勝一“網”無遺--廳堂營銷amp;網沙運作訓練銀行將成為一種服務，而不是一個場所?，F如今，面對客戶到點率的降低，服務營銷將顯得更為重要，而廳堂作為網點的門面，不僅是營銷的前站，同時也是聯系客戶與柜面以及理財經理的紐帶和橋梁，廳堂主動且專業(yè)的服務營銷，將對之后的客戶資產留存及提升，起到關鍵的作用。而網點沙龍的運作，也將從以前的純產品銷售，轉變?yōu)橐浴梆B(yǎng)客”

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維管、挖潛與開拓--營銷的底層邏輯與策略   05.26

維管、挖潛與開拓--營銷的底層邏輯與策略【課程講師】馬學軍老師【培訓課時】1天（6課時）【培訓方式】講授+案例分析+互動式教學+小組研討+情景模擬訓練【課程大綱】課前研討：出租車和滴滴有何區(qū)別？一．客戶分層分析與管理客戶分層分析CRM與客戶分層客戶分層分類核心三大關鍵點梳理存量，信息治理思考：如何有效梳理客戶？客戶的信息包含哪些內容？梳理客群完善信息分類分層

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