綜合財(cái)富管理方案規(guī)劃與資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)課程（2天）   05.16

綜合財(cái)富管理方案規(guī)劃與資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)課程課程簡介:以第一線財(cái)富管理規(guī)劃執(zhí)行人員角度出發(fā),如財(cái)富管理經(jīng)理,內(nèi)訓(xùn)師,財(cái)富顧問,探討講授有關(guān)銀行中高端客戶的個(gè)人財(cái)富管理規(guī)劃與資產(chǎn)配置的實(shí)務(wù)內(nèi)容,從客戶群體切入不同財(cái)務(wù)需求的規(guī)劃模式,搭配資產(chǎn)配置與投資組合的執(zhí)行方式,進(jìn)行有關(guān)財(cái)富管理規(guī)劃,并且針對不同客群與風(fēng)險(xiǎn)屬性介紹不同的財(cái)富管理規(guī)劃設(shè)計(jì)思路,透過演練學(xué)習(xí)如何建立相

 講師：關(guān)澤仁詳情

綜合理財(cái)方案規(guī)劃與資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)課程   05.16

綜合理財(cái)方案規(guī)劃與資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)課程課程簡介:以第一線理財(cái)規(guī)劃執(zhí)行人員角度出發(fā),如理財(cái)經(jīng)理,內(nèi)訓(xùn)師,財(cái)富顧問,探討講授有關(guān)銀行中高端客戶的個(gè)人理財(cái)規(guī)劃與資產(chǎn)配置的實(shí)務(wù)內(nèi)容,從客戶群體切入不同財(cái)務(wù)需求的規(guī)劃模式,搭配資產(chǎn)配置與投資組合的執(zhí)行方式,進(jìn)行有關(guān)理財(cái)規(guī)劃,并且針對不同客群與風(fēng)險(xiǎn)屬性介紹不同的理財(cái)規(guī)劃設(shè)計(jì)思路,透過演練學(xué)習(xí)如何建立相關(guān)金融工具規(guī)劃與營銷組合

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綜合理財(cái)規(guī)劃方案與資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)課程   05.16

綜合理財(cái)方案規(guī)劃與資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)課程課程簡介:以第一線理財(cái)規(guī)劃執(zhí)行人員角度出發(fā),如理財(cái)經(jīng)理,內(nèi)訓(xùn)師,財(cái)富顧問,探討講授有關(guān)銀行中高端客戶的個(gè)人理財(cái)規(guī)劃與資產(chǎn)配置的實(shí)務(wù)內(nèi)容,從客戶群體切入不同財(cái)務(wù)需求的規(guī)劃模式,搭配資產(chǎn)配置與投資組合的執(zhí)行方式,進(jìn)行有關(guān)理財(cái)規(guī)劃,並且針對不同客群與風(fēng)險(xiǎn)屬性介紹不同的理財(cái)規(guī)劃設(shè)計(jì)思路,透過演練學(xué)習(xí)如何建立相關(guān)金融工具規(guī)劃與營銷組合

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中級理財(cái)經(jīng)理營銷技巧提升   05.16

中級理財(cái)經(jīng)理營銷技巧提升第一部分面談技巧及保險(xiǎn)營銷技巧客戶需求對話的面訪模式NCB面訪模式接觸客戶階段–如何面對客戶面對客戶的必備心態(tài)面對客戶前的準(zhǔn)備工作開啟與客戶的第一類接觸KYC的方法問問題的技巧讓客戶愿意和你說話,引起興趣既有客戶和潛在客戶的差異化營銷由面訪帶動銷售議題SPIN四大重點(diǎn)引發(fā)客戶需求銷售的核心改變現(xiàn)狀才有需要S–情境式問句P–探究性問句I

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資產(chǎn)配置技能提升專題培訓(xùn)   05.16

資產(chǎn)配置技能提升專題培訓(xùn)時(shí)數(shù):6小時(shí)課程簡介:從零售銀行理財(cái)規(guī)劃角度說明資產(chǎn)配置的方法,透過資產(chǎn)配置的觀念與客戶溝通正確的理財(cái)方式,進(jìn)而提高銷售成果,提升客戶產(chǎn)品交叉銷售率,增進(jìn)客戶忠誠度及滿意度.同時(shí)透過資產(chǎn)配置的執(zhí)行,優(yōu)化銀行客戶資產(chǎn)結(jié)構(gòu),提振客戶經(jīng)理于波動市場下的銷售信心,在專業(yè)財(cái)富管理領(lǐng)域更上一層樓.適合對象:理財(cái)經(jīng)理,貴賓客戶經(jīng)理課程大綱:1.銀行

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資產(chǎn)配置與產(chǎn)品分析與營銷專題培訓(xùn) (四天版)   05.16

資產(chǎn)配置與金融產(chǎn)品分析與營銷專題培訓(xùn)(四天版)（一）20182019全球經(jīng)濟(jì)情勢分析與解讀?????????????????????????A.全球總體經(jīng)濟(jì)分析概述國際經(jīng)濟(jì)情勢重點(diǎn)觀察全球經(jīng)濟(jì)成長分化下的熱點(diǎn)分析美國加息循環(huán)下的股匯債市走勢分析B.中美貿(mào)易戰(zhàn)下的情勢觀察中美貿(mào)易沖突的背景因素貿(mào)易戰(zhàn)于中美經(jīng)濟(jì)影響分析中美貿(mào)易戰(zhàn)的后續(xù)發(fā)展情景解讀對中美資本市場及

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銀行新入職理財(cái)經(jīng)理金融工具知識應(yīng)用與產(chǎn)品分析專題培訓(xùn)   05.16

課程名稱:銀行新入職理財(cái)經(jīng)理金融工具知識應(yīng)用與產(chǎn)品分析專題培訓(xùn)課程簡介:針對新入職理財(cái)經(jīng)理講授目前市場上主流的金融工具相關(guān)知識,包含股票,債券等基礎(chǔ)工具,期貨和期權(quán)衍生工具,以及依附這些工具所架構(gòu)出的金融產(chǎn)品:基金,固定收益投資,結(jié)構(gòu)性存款…等應(yīng)用及分析技巧.透過對於市場基本面和技術(shù)面的分析能力,提供專業(yè)的銷售服務(wù)給客戶.課程時(shí)數(shù):三天18小時(shí)Part1:金

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智慧轉(zhuǎn)型-課程大綱   05.16

課程大綱：《如何應(yīng)對智慧銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展》主題一零售銀行面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇（部分重點(diǎn)講授）一、零售銀行面臨的挑戰(zhàn)1.同業(yè)競爭白熱化2.異業(yè)競爭加劇3.金融科技廣泛運(yùn)用4.客戶變化二、零售業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略重要性日益凸顯三、發(fā)展零售業(yè)務(wù)所面臨的新常態(tài)四、零售銀行創(chuàng)新模式與趨勢主題二新時(shí)期銀行渠道網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營轉(zhuǎn)型的探索（案例分享）（部分重點(diǎn)講授）一、傳統(tǒng)銀行經(jīng)營轉(zhuǎn)型回顧二、新時(shí)期

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中高端客戶場景獲客 (存量客戶經(jīng)營與外部拓客)   05.16

中高端客戶場景經(jīng)營(存量客戶經(jīng)營與外部客戶開發(fā)拓展)實(shí)務(wù)課程聚焦中高端客戶獲客經(jīng)營吸引中高端主要客戶需求核心綜合銀行解決方案投資解決方案生命週期解決方案負(fù)債整合解決方案中高端開發(fā)獲客主要渠道零售客戶升等內(nèi)部連動既有客戶客戶介紹客戶外部異業(yè)結(jié)盟獲客模式既有存量客戶關(guān)係維護(hù)開發(fā)與提升中高端客戶的分層分群場景客戶分層維護(hù)為什麼中高端客戶要進(jìn)行分層管理如何落實(shí)分層管

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中高端客戶晉級私銀客戶策略   05.16

中高端客戶晉級私銀客戶策略課程綱要：一、大數(shù)據(jù)下中高端客戶財(cái)富管理需求分析掌握客戶群體分類的方法按客戶風(fēng)險(xiǎn)承受度進(jìn)行分群按客戶群體表征進(jìn)行分群財(cái)富投資需求解決方案風(fēng)險(xiǎn)評估與投資收益平衡短期資產(chǎn)增值需求流動性資產(chǎn)運(yùn)用效率提升生命周期與客戶理財(cái)需求的運(yùn)用生命周期需求特性積累階段的財(cái)富增值需求鞏固階段的資產(chǎn)配置變化花費(fèi)階段的資產(chǎn)保值需要傳承階段的財(cái)富延續(xù)能力掌握二

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