財(cái)富管理說(shuō)明會(huì)專(zhuān)題（2版）

  培訓(xùn)講師：孫玉楓

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孫玉楓老師個(gè)人簡(jiǎn)介營(yíng)銷(xiāo)管理專(zhuān)家、銷(xiāo)售實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家、團(tuán)隊(duì)激勵(lì)師，多家管理咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的合作講師?，F(xiàn)任職務(wù)中國(guó)職業(yè)經(jīng)理人協(xié)會(huì)宣講師、培訓(xùn)委員會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)黑龍江培訓(xùn)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)哈爾濱融智電子商務(wù)公司總經(jīng)理領(lǐng)略企業(yè)管理咨詢(xún)高級(jí)合伙人中國(guó)講師網(wǎng)、培友會(huì)、北京儒 詳細(xì)>>

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財(cái)富管理說(shuō)明會(huì)專(zhuān)題（2版）詳細(xì)內(nèi)容

財(cái)富管理說(shuō)明會(huì)專(zhuān)題（2版）

《財(cái)富升級(jí).共享美好》
——建立財(cái)富新思維，守住穩(wěn)穩(wěn)的幸福
課程大綱（大眾版）
引言：為什么要做財(cái)富升級(jí)？
1、國(guó)家政策導(dǎo)向（二十大釋放的信號(hào)）
2、時(shí)代發(fā)展變化（不同時(shí)期的財(cái)富管理方向）
3、當(dāng)前財(cái)富誤區(qū)（五個(gè)不合理）
一、財(cái)富與財(cái)富管理
1、什么是財(cái)富
2、家庭財(cái)富的本質(zhì)
3、家庭財(cái)富的形成
4、影響財(cái)富蓄水池的三個(gè)方面
5、什么是財(cái)富管理
6、家庭財(cái)富管理的本質(zhì)
7、財(cái)富管理的目標(biāo)
8、財(cái)富管理必須要面對(duì)三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)
9、財(cái)富管理要考慮的三個(gè)問(wèn)題
二、財(cái)富升級(jí)的內(nèi)容
1、關(guān)于財(cái)富的留存
2、關(guān)于財(cái)富的增值
3、關(guān)于財(cái)富傳承
三、財(cái)富升級(jí)的方法
1、掌握財(cái)富管理工具的屬性
2、科學(xué)的資產(chǎn)配置方法
3、家庭財(cái)務(wù)健康（信用）指數(shù)評(píng)估4、年金（增額壽）保險(xiǎn)的四個(gè)方面價(jià)值
5、保險(xiǎn)金信托的功能與特點(diǎn)
結(jié)語(yǔ)：明天的幸福生活來(lái)自今天睿智的規(guī)劃與選擇
《新時(shí)代背景下，高凈值人群的私人財(cái)富管理》
課程大綱
（高客版）
引言：財(cái)富的本質(zhì)與構(gòu)成
一、為什么要做財(cái)富管理
1、我國(guó)高凈值人群的現(xiàn)狀
2、高凈值人群的財(cái)富比例失衡現(xiàn)象——經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)、實(shí)物資產(chǎn)高、金融資產(chǎn)的比例失衡
3、影響財(cái)富的三個(gè)要素——國(guó)家政策、市場(chǎng)環(huán)境與財(cái)富策略
4、高凈值人群面臨的六大風(fēng)險(xiǎn)
——政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)
5、財(cái)富管理失敗的根源
——缺少規(guī)劃、忽視風(fēng)險(xiǎn)、短期行為、盲目跟風(fēng)、極端選擇
二、如何做好科學(xué)的財(cái)富管理
1、建立正確的財(cái)富管理認(rèn)知
——認(rèn)清財(cái)富管理的本質(zhì)（收入的及時(shí)分配、資產(chǎn)的正確配置）
——明確財(cái)富管理的目標(biāo)（保存財(cái)富與傳承財(cái)富）
——掌握財(cái)富管理的方向（攻守平衡之道）
——明晰財(cái)富工具的屬性（各類(lèi)財(cái)富管理工具的特點(diǎn)）
2、掌握財(cái)富管理的五項(xiàng)原則
——安全性、時(shí)間性、分散性、專(zhuān)項(xiàng)性、隔離性
3、財(cái)富傳承的四種方式
——生前贈(zèng)與、遺囑安排、家族信托、人壽保險(xiǎn)
三、保險(xiǎn)資產(chǎn)在財(cái)富管理中的作用
1、保險(xiǎn)資產(chǎn)是一類(lèi)特殊的金融資產(chǎn)——法律保護(hù)、定向傳承
2、保險(xiǎn)資產(chǎn)的三個(gè)優(yōu)勢(shì)
——后備金優(yōu)勢(shì)、傳承優(yōu)勢(shì)、養(yǎng)老優(yōu)勢(shì)
3、保險(xiǎn)資產(chǎn)的三個(gè)價(jià)值
——三定屬性、三避功能、三備特點(diǎn)、三用現(xiàn)金
結(jié)語(yǔ)：明天的幸福生活來(lái)自今天睿智的規(guī)劃與選擇

 

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