《銀行理財(cái)經(jīng)理專項(xiàng)培訓(xùn)》

  培訓(xùn)講師：王曉飛

講師背景：
王曉飛老師中共黨員中國人民大學(xué)金融專業(yè)人力資源社會(huì)保障部二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師人力資源社會(huì)保障部二級(jí)企業(yè)培訓(xùn)師具備證券、基金、銀行等從業(yè)職業(yè)資格上海市培訓(xùn)協(xié)會(huì)（STA）會(huì)員、浙江省企業(yè)培訓(xùn)師協(xié)會(huì)會(huì)員、江蘇省培聯(lián)會(huì)員工作經(jīng)驗(yàn)及擅長領(lǐng)域：曾供職中國大型 詳細(xì)>>

王曉飛
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《銀行理財(cái)經(jīng)理專項(xiàng)培訓(xùn)》詳細(xì)內(nèi)容

《銀行理財(cái)經(jīng)理專項(xiàng)培訓(xùn)》

銀行理財(cái)經(jīng)理專項(xiàng)培訓(xùn)
一．【課程對(duì)象】銀行中基管理者、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、營銷部門
二．【授課風(fēng)格】風(fēng)趣幽默、一聽就會(huì)，深度創(chuàng)新且實(shí)戰(zhàn)實(shí)用
三．【課程特色】行動(dòng)學(xué)習(xí)+引導(dǎo)技術(shù)+視頻教學(xué)+案例研討+互動(dòng)演練
四．【培訓(xùn)支持】線上輔導(dǎo)答疑、話術(shù)指導(dǎo)、微信營銷成交秘訣
五．【培訓(xùn)課時(shí)】1天（6小時(shí)/天）

課程大綱
? 開場破冰進(jìn)入輕松愉悅的學(xué)習(xí)環(huán)境
第一章：國內(nèi)商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展概況
一、國內(nèi)商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展歷史
? 各形態(tài)理財(cái)產(chǎn)品的出現(xiàn)和由來
【分組討論】
? 理財(cái)產(chǎn)品出現(xiàn)的必然性
? 理財(cái)產(chǎn)品出現(xiàn)對(duì)銀行業(yè)銷售帶來的影響


二、商業(yè)銀行開展理財(cái)業(yè)務(wù)的原因
? 對(duì)于理財(cái)業(yè)務(wù)，銀行是什么態(tài)度
【討論：銀行喜歡理財(cái)業(yè)務(wù)么？】
? 商業(yè)銀行開展理財(cái)業(yè)務(wù)的原因
【分組討論：從銀行、理財(cái)經(jīng)理、客戶三個(gè)層面論】
? 開展理財(cái)業(yè)務(wù)的利和弊


第二章：理財(cái)業(yè)務(wù)基本介紹
一、理財(cái)業(yè)務(wù)分類
? 銀行理財(cái)產(chǎn)品——銀行自行設(shè)計(jì)發(fā)售的“貼牌”產(chǎn)品；
【目前主要包括各類人民幣理財(cái)】
? 代銷產(chǎn)品——基金、證券集合理財(cái)、保險(xiǎn)等。


二、銀行系理財(cái)產(chǎn)品的分類
? 按照幣種分
? 按投資領(lǐng)域分
? 按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分
【分組討論+總結(jié)】


三、代銷型理財(cái)產(chǎn)品的分類
? 基金產(chǎn)品的分類和認(rèn)識(shí)
? 保險(xiǎn)產(chǎn)品的分類和認(rèn)識(shí)
? 貴金屬產(chǎn)品的分類和認(rèn)識(shí)

第三章：理財(cái)經(jīng)理的定位和職責(zé)
一、理財(cái)經(jīng)理定位和工作職責(zé)
? 理財(cái)經(jīng)理定位和工作職責(zé)
【討論：什么該做，什么不該做】
? 目前各大銀行理財(cái)經(jīng)理的生存報(bào)告
【案例：某國有銀行優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理的工作現(xiàn)況】
? 理財(cái)經(jīng)理核心工作評(píng)價(jià)體系
【小組討論：理財(cái)經(jīng)理評(píng)價(jià)體系KPI】


二、理財(cái)經(jīng)理的風(fēng)險(xiǎn)管理
? 理財(cái)經(jīng)理銷售的風(fēng)險(xiǎn)隱患
【點(diǎn)評(píng)銀監(jiān)會(huì)35號(hào)文《關(guān)于完善銀行理財(cái)業(yè)務(wù)組織管理體系有關(guān)事項(xiàng)的通知》】
? 理財(cái)經(jīng)理產(chǎn)品銷售十大禁令
? 基層支行對(duì)理財(cái)經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)管理的技巧
【風(fēng)險(xiǎn)案例分析：關(guān)于輪崗的是和非】

三、理財(cái)經(jīng)理工作模式的建立
? 銷售類員工時(shí)間管理的重要性
? 理財(cái)經(jīng)理日工作模式的建立
【舉例：理財(cái)經(jīng)理的一天】
? 理財(cái)經(jīng)理工作量化標(biāo)準(zhǔn)
【分享：日工作、周工作、月工作的量化指標(biāo)及監(jiān)督管理】

第四章：理財(cái)經(jīng)理銷售技能
一、金融形勢對(duì)理財(cái)經(jīng)理工作的影響
? 目前金融發(fā)展大環(huán)境
【互聯(lián)網(wǎng)金融的異軍突起給我們帶來的思考】
? 金融大環(huán)境對(duì)銀行帶來的影響
? 金融大環(huán)境對(duì)客戶經(jīng)理（理財(cái)經(jīng)理）的影響
? 應(yīng)對(duì)的措施


二、理財(cái)經(jīng)理銷售的對(duì)象及產(chǎn)品
? 我們銀行理財(cái)銷售的主攻對(duì)象畫像
【小組討論：客戶群分類】
? 理財(cái)經(jīng)理銷售的主攻產(chǎn)品
【小組討論：產(chǎn)品分塊，及難易度排序】
? 核心客戶群的共同點(diǎn)、開發(fā)及經(jīng)營的難點(diǎn)在哪里？


理財(cái)經(jīng)理金融營銷技巧
? 金融營銷顧問式流程概述
? 目標(biāo)客戶定位明確
【建設(shè)銀行海寧皮革城支行基于電商的經(jīng)典開發(fā)案例】
? 客戶需求深度挖掘
【500萬銀保大單帶來的啟發(fā)】
? 約見客戶
【演練：電話邀約技巧】
? .說服客戶的技巧
? 服務(wù)方案設(shè)計(jì)
? 成交及組織落實(shí)
? 客戶維護(hù)
【案例分享：工行余杭分行售后服務(wù)帶來的優(yōu)質(zhì)客戶】

第五章：理財(cái)經(jīng)理銷售實(shí)戰(zhàn)分享
一、基于網(wǎng)點(diǎn)的區(qū)域開發(fā)
? 典型性城市社區(qū)開發(fā)案例
? 農(nóng)村市場開發(fā)案例研討

二、差異化營銷的技巧
? 產(chǎn)品差異化
? 服務(wù)差異化
? 渠道差異化
? 形象差異化

三、優(yōu)質(zhì)客戶的深度開發(fā)
? 大客戶成功營銷案例研討
? 優(yōu)質(zhì)客戶重復(fù)開發(fā)（多產(chǎn)品覆蓋）案例研討

 

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