《啟智未來---私人銀行同業(yè)策略分析》
《啟智未來---私人銀行同業(yè)策略分析》詳細(xì)內(nèi)容
《啟智未來---私人銀行同業(yè)策略分析》
課程名稱：《“啟智未來”私人銀行同業(yè)策略分析》
講師：李洛瑤6小時
課程背景：
私行客戶在各家銀行零售業(yè)務(wù)中的重要性不用贅述。 私行客戶由于資產(chǎn)實力雄厚、人生閱歷豐富、合作銀行多、服務(wù)要求高、投資渠道廣、產(chǎn)品經(jīng)驗豐富、需求強個性化、財富管理目標(biāo)復(fù)雜等特質(zhì)，對私人銀行財富顧問的客戶關(guān)系管理能力與營銷技能提出了極高的要求。
對于大多數(shù)銀行來講，目前在私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展方面主要缺乏的是對客戶的精細(xì)化管理與挖潛開發(fā)。尤其對于高端價值客戶而言。如何充分挖掘客戶的潛力、全方位提升現(xiàn)有客戶貢獻(xiàn)度、增強客戶黏性？探索與了解國內(nèi)眾多同業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀和客戶維護(hù)模式，在歷史經(jīng)驗之上重新發(fā)掘自身優(yōu)勢，讓營銷更貼近客戶，最終成為業(yè)務(wù)的驅(qū)動力。
課程收益：
通過本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠：
了解當(dāng)前四大行和五大股份制銀行在私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展路徑；掌握中國私人銀行市場最新發(fā)展方向。
掌握各家私人銀行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息；
了解各家機構(gòu)在私人銀行業(yè)務(wù)及服務(wù)體系建設(shè)的平臺內(nèi)容；用數(shù)據(jù)和案例直觀了解各家機構(gòu)的發(fā)展策略與工作模式；
掌握私銀業(yè)務(wù)落地的四個關(guān)鍵能力。
課程對象：零售銀行支行行長、理財經(jīng)理、財富顧問；
授課方式：40%理論講授+40%實戰(zhàn)案例+20%情景演練/互動體驗
課程大綱/要點：
思考與行動---數(shù)據(jù)說話
萬億俱樂部是如何組成的
業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展的狀態(tài)
各家私人銀行成立時間與業(yè)務(wù)門檻
客戶數(shù)、資產(chǎn)規(guī)模比對
思考與行動---精細(xì)化管理
經(jīng)營模式架構(gòu)及管理方式
5家國內(nèi)特色私人銀行金融及非金融體系詳解
案例解析
思考與行動---需求應(yīng)對
高凈值客戶優(yōu)選私行因素
高凈值客戶”需求的趨勢與內(nèi)容
金融產(chǎn)品類
非金融增值服務(wù)類
案例解析
思考與行動---策略舉措
私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展前景及主力優(yōu)勢
私人銀行業(yè)務(wù)落地的四個關(guān)鍵能力
客戶關(guān)系管理鐵三角的組成
綜合解決方案的三個執(zhí)行力
平臺資源整合協(xié)同的三方向
網(wǎng)點業(yè)務(wù)精準(zhǔn)定位的三要素
案例解析
五、我們的思考
站在銀行門口的野蠻人
互聯(lián)網(wǎng)金融與傳統(tǒng)銀行的優(yōu)勢和劣勢
向同業(yè)學(xué)習(xí)如何應(yīng)對這個“顛覆的時代”
案例解析
六、課程總結(jié)
李洛瑤老師的其它課程
課程名稱：《“情景實戰(zhàn)”---私人銀行客戶關(guān)系管理》主講：李洛瑤18課時課程背景：新時代下銀行業(yè)的競爭，正面對quot;資管新規(guī)quot;帶來的重大影響,商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務(wù)需要再造核心競爭力,以適應(yīng)資管新時代的競爭態(tài)勢；銀行間的競爭，更多的則是來源于互聯(lián)網(wǎng)金融的競爭。伴隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的壯大，客戶對于金融產(chǎn)品自主選擇的范圍也越來越廣，銀行的業(yè)務(wù)也越來越不好做
講師：李洛瑤詳情
課程名稱：《高凈值客戶關(guān)系管理與營銷實戰(zhàn)》主講：李洛瑤18課時課程背景：客戶掌握了主動權(quán)和控制權(quán)的時代：客戶需要的各類信息觸手可及，客戶能主動篩選各類產(chǎn)品；與此同時，在產(chǎn)品高度同質(zhì)化及快速迭代更新的競爭背景下，客戶掌握合作控制權(quán)，往往也會選擇提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的供應(yīng)商合作，服務(wù)成為企業(yè)體現(xiàn)差異化、個性化的核心競爭力?？v觀目前國內(nèi)的私人銀行與貴賓理財，高端客戶經(jīng)營困
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課程名稱：《客戶分層經(jīng)營與精準(zhǔn)營銷策略》主講：李洛瑤6課時課程背景：經(jīng)濟全球化使中國銀行業(yè)面臨更加激烈的的市場競爭，為了提高零售銀行的核心競爭力，建立可持續(xù)發(fā)展的長期策略，越來越多的商業(yè)銀行轉(zhuǎn)向“以客戶為中心”的發(fā)展方向。但越來越多的理財經(jīng)理抱怨自己就是個產(chǎn)品推銷員和雜物處理員，根本談不上為客戶做綜合金融規(guī)劃。員工視角：龐大的客戶維護(hù)體量面前無法根據(jù)客戶貢獻(xiàn)
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課程名稱：《情景實戰(zhàn)---高額保單營銷落單秘籍》主講：李洛瑤12課時課程背景：隨著財富家庭數(shù)量的增長，高凈值人群的財富需求也在提高，從以前的“個別產(chǎn)品需求”正在逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)椤柏敻还芾硪换@子計劃”。而大額保單是一籃子計劃里的關(guān)鍵選項，已經(jīng)成為富裕人群進(jìn)行財富傳承和資產(chǎn)配置的重要工具。但是隨著保險需求的深化，高凈值人群對于保險產(chǎn)品的功能也有了更高的要求。如何跟客戶
講師：李洛瑤詳情
課程名稱：《客戶分層經(jīng)營與精準(zhǔn)營銷策略》主講：李洛瑤6課時課程背景：經(jīng)濟全球化使中國銀行業(yè)面臨更加激烈的的市場競爭，為了提高零售銀行的核心競爭力，建立可持續(xù)發(fā)展的長期策略，越來越多的商業(yè)銀行轉(zhuǎn)向“以客戶為中心”的發(fā)展方向。但越來越多的理財經(jīng)理抱怨自己就是個產(chǎn)品推銷員和雜物處理員，根本談不上為客戶做綜合金融規(guī)劃。員工視角：龐大的客戶維護(hù)體量面前無法根據(jù)客戶貢獻(xiàn)
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