《股權(quán)投資與股東客戶(hù)服務(wù)》

《股權(quán)投資與股東客戶(hù)服務(wù)》
課程背景：
中國(guó)經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)、企業(yè)發(fā)展到現(xiàn)階段，企業(yè)早已經(jīng)走到升級(jí)的階段，資本已經(jīng)成為企業(yè)
發(fā)展過(guò)程中必須對(duì)接的資源，產(chǎn)業(yè)背后是靠資本推動(dòng)，資本也成為了企業(yè)發(fā)展過(guò)程中必
然的剛性需求，企業(yè)如何借助資本市場(chǎng)的力量快速發(fā)展，企業(yè)走資本之路是未來(lái)的必然
的選擇。21世紀(jì)是中國(guó)的資本時(shí)代，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)正在經(jīng)歷從產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，再到資
本競(jìng)爭(zhēng)的蛻變過(guò)程。只有突破固有僵化思維，跳脫產(chǎn)業(yè)瓶頸，深諳資本和資本運(yùn)作之道
，才能立于不敗之地，這是個(gè)“跨界打劫，顛覆并存的時(shí)代”，中國(guó)企業(yè)面臨著前所未有
的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，所有產(chǎn)品和服務(wù)只要被資本模式操盤(pán)，就會(huì)被徹底顛覆！
１．企業(yè)如何通過(guò)股權(quán)融資做大企業(yè)？
２．如何用別人的錢(qián)來(lái)發(fā)展自己的企業(yè)？
３．企業(yè)為什么要上市、上市企業(yè)用什么方式發(fā)展壯大？
４．企業(yè)走進(jìn)資本市場(chǎng)和上市前需要做好哪些規(guī)范管理和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避？
５．企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本越來(lái)越高，利潤(rùn)越來(lái)越低，我們?cè)撊绾紊?jí)創(chuàng)新模式？
６．如何借力資本，用好投融資策略輕松超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，占領(lǐng)市場(chǎng)，成功上市？
如果你錯(cuò)過(guò)了房地產(chǎn)發(fā)展的黃金十年、如果你錯(cuò)過(guò)了國(guó)際貿(mào)易黃金發(fā)展的十年、未來(lái)十
年是資本市場(chǎng)發(fā)展的黃金十年，如果現(xiàn)在你選擇資本，未來(lái)猶如站在巨人的肩膀可以事
半功倍的實(shí)現(xiàn)財(cái)富倍增。
——針對(duì)私人銀行高端客戶(hù)，大多數(shù)均為企業(yè)家，而每個(gè)企業(yè)家的夢(mèng)想都是登錄資本市場(chǎng)
。只有與其同頻，才能發(fā)生鏈接，本套課程《股權(quán)投資與股東客戶(hù)服務(wù)》以獨(dú)特的視角全
方位的剖析資本市場(chǎng)，讓私顧、客戶(hù)經(jīng)理等人員抓住客戶(hù)痛點(diǎn)，快速發(fā)生鏈接，建立持
久粘度，開(kāi)創(chuàng)增量?jī)r(jià)值。
課程收益：
１．了解公司股權(quán)構(gòu)架設(shè)計(jì)；
２．學(xué)會(huì)國(guó)內(nèi)外上市流程與法律規(guī)范；
３．規(guī)范財(cái)務(wù)、法律相關(guān)制度；
４．增加公司在資本市場(chǎng)市值；
５．股權(quán)限售變現(xiàn)方法；
６．公司法人治理結(jié)構(gòu)；
７．掌握資產(chǎn)評(píng)估方法說(shuō)服投資者；
８．站高一線(xiàn)：學(xué)會(huì)用股權(quán)整合產(chǎn)業(yè)鏈資源；
９．看清和了解股權(quán)對(duì)企業(yè)家的意義，深入思考股權(quán)增值100倍的資本路徑；
１０．從內(nèi)、外部重新思考股權(quán)、設(shè)計(jì)股權(quán)、最終融到人才、融到資金、融到資源；
１１．知道如何抓住“上市風(fēng)口”、通過(guò)資本市場(chǎng)放大股權(quán)價(jià)值；
１．通過(guò)股權(quán)設(shè)計(jì)、和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手“錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)”贏在未來(lái)；
１３．股權(quán)是企業(yè)家手里最值錢(qián)的“商品”，知道如何利用“股權(quán)商品”，換取行業(yè)壟斷地
位；
１４企業(yè)利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，優(yōu)秀人才把企業(yè)當(dāng)成自己的家，從而留下繼續(xù)發(fā)光發(fā)熱
。

課程模型：
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課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天
授課對(duì)象：企業(yè)董事長(zhǎng)與高管、金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)公司管理層。
授課方式：實(shí)戰(zhàn)講授+案例分析+小組研討+操作演練+實(shí)操工具。

課程內(nèi)容：
模塊一：政策導(dǎo)向
模塊二：頂層設(shè)計(jì)
模塊三：股權(quán)設(shè)計(jì)
模塊四：融資方案
模塊五：法律規(guī)范
模塊六：補(bǔ)貼申請(qǐng)
模塊七：市值管理
模塊八：資本市場(chǎng)

課程大綱
【第一天 上午】
模塊一：政策導(dǎo)向
一、改革開(kāi)放以來(lái)的政策變革
1．淘汰的不是產(chǎn)品，而是場(chǎng)景需求。
2．不要拿政策的紅利當(dāng)成自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
3．國(guó)家之間的戰(zhàn)爭(zhēng)不是武器的戰(zhàn)爭(zhēng)，而是資本的戰(zhàn)爭(zhēng)。
案例分享：蘭德公司美國(guó)永遠(yuǎn)的戰(zhàn)略打擊世界第二大經(jīng)濟(jì)體。
二、為即將崛起的資本時(shí)代做好準(zhǔn)備
1．沒(méi)有傳統(tǒng)的企業(yè)，只有傳統(tǒng)的思維。
2．成功的企業(yè)不是自由發(fā)展的，而是設(shè)計(jì)出來(lái)的。
3．產(chǎn)品思維注重利潤(rùn)，資本思維注重現(xiàn)金流。
案例分享：國(guó)美、蘇寧、小米表面看似不盈利的情況下，實(shí)現(xiàn)快速成長(zhǎng)的秘訣。

模塊二：頂層設(shè)計(jì)
一、知名公司的頂層設(shè)計(jì)不一定適合你
1．因地制宜的根據(jù)自己企業(yè)基因進(jìn)行優(yōu)化改革。
2．員工合伙人化，公司平臺(tái)化。
3．以終為始搭建公司未來(lái)上市的頂層構(gòu)架。
案例分享：幾十家開(kāi)藥店的個(gè)體戶(hù)通過(guò)合并報(bào)表最終上市，每個(gè)人身價(jià)爆增千倍。
二、實(shí)業(yè)模式轉(zhuǎn)變資本模式的3大核心法則
1．原有企業(yè)與熱點(diǎn)概念無(wú)縫式結(jié)合。
2．利用痛點(diǎn)增加用戶(hù)與產(chǎn)品粘度。
3．互聯(lián)網(wǎng)+如何使產(chǎn)品提高效率與降低成本。
案例分享：一個(gè)名不見(jiàn)經(jīng)傳的綠植租賃企業(yè)三年成為行業(yè)老大，估值增加百倍。

【第一天 下午】
模塊三：股權(quán)設(shè)計(jì)
一、緩沖股權(quán)激勵(lì)界定股權(quán)功能與權(quán)力
1．虛擬股贈(zèng)送的數(shù)量與退出機(jī)制。
2．期股購(gòu)買(mǎi)的對(duì)象與附加條款。
3．實(shí)股解禁期與證監(jiān)會(huì)要求。
案例分享：通過(guò)虛擬股、期股、實(shí)股組合完成整套股權(quán)激勵(lì)。
二、股權(quán)激勵(lì)7定原則
1．定目標(biāo)。
2．定模式。
3．定時(shí)間。
4．定來(lái)源
5．定對(duì)象
6．定價(jià)格
7．定數(shù)量
案例分享：互聯(lián)網(wǎng)公司通過(guò)股權(quán)激勵(lì)7定原則為未來(lái)上市做好準(zhǔn)備，規(guī)避隱性雷區(qū)。

模塊四：融資方案
一、完美的商業(yè)計(jì)劃書(shū)從講故事開(kāi)始
1．產(chǎn)品針對(duì)什么場(chǎng)景痛點(diǎn)
2．團(tuán)隊(duì)互補(bǔ)性?xún)?yōu)勢(shì)
3．產(chǎn)品市場(chǎng)空間規(guī)模
4．產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力
5．產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)壁壘
6．明年財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)期數(shù)值
7．使命、愿景、定位、價(jià)值觀
8．融資金額與資金用途
案例分享：初創(chuàng)公司用5分鐘講了一個(gè)故事，融資500萬(wàn)人民幣。
二、融資防騙與對(duì)賭陷阱
1．投資機(jī)構(gòu)分類(lèi)與投向差別。
2．騙子投資機(jī)構(gòu)慣用手法揭秘。
3．對(duì)賭條款與估值預(yù)期。
4．白衣騎士、金降落傘等自保政策。
5．股權(quán)代持協(xié)議的應(yīng)用與法律限制。
案例分享：一家創(chuàng)業(yè)公司如何跨過(guò)融資路上的陷阱。

【第二天 上午】
模塊五：法律規(guī)范
一、企業(yè)家容易忽視的法律紅線(xiàn)
1．抽逃注冊(cè)資本與虛假注資。
2．非法挪用資金與變相分紅 。
3．業(yè)務(wù)、合同、財(cái)務(wù)之間的勾稽關(guān)系
4．非法集資的5大規(guī)定。
案例分享：內(nèi)蒙一家礦業(yè)公司與上市失之交臂，損失百億。
二、上市前需要了解的法律概念
1．關(guān)聯(lián)交易與同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
2．公司法關(guān)于同股同權(quán)
3．組織構(gòu)架如何優(yōu)化股東會(huì)、董事會(huì)、高管
案例分享：大多數(shù)企業(yè)股東的糾紛都是因?yàn)榭陬^承諾。

模塊六：補(bǔ)貼申請(qǐng)
一、如何找到符合自己的財(cái)政補(bǔ)貼
1．農(nóng)業(yè)型企業(yè)
2．科技型企業(yè)
3．國(guó)家戰(zhàn)略性企業(yè)
4．能源型企業(yè)
5．模式性企業(yè)
案例分享：一家農(nóng)業(yè)型企業(yè)申請(qǐng)中小企業(yè)扶持基金的全過(guò)程。
二、財(cái)政補(bǔ)貼申請(qǐng)的訣竅與技巧。
1．單個(gè)產(chǎn)品同時(shí)申報(bào)地方與國(guó)家。
2．單一產(chǎn)品同時(shí)申報(bào)不同科目。
3．按照以往年度經(jīng)驗(yàn)提前撰寫(xiě)材料。
4．梯隊(duì)式申報(bào)發(fā)明性專(zhuān)利與實(shí)用新型專(zhuān)利。
案例分享：國(guó)家的財(cái)政補(bǔ)貼不單純是錢(qián)更是業(yè)務(wù)的助推器。

【第二天 下午】
模塊七：市值管理
一、如何打造資本市場(chǎng)獨(dú)角獸公司
1．簡(jiǎn)單、粗暴、多頻、痛點(diǎn)、剛需、永遠(yuǎn)不變的投資風(fēng)口。
2．未來(lái)企業(yè)與企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，是用戶(hù)粘性的競(jìng)爭(zhēng)。
3．小而美的垂直公司是未來(lái)5年的投資熱點(diǎn)。
案例分享：網(wǎng)紅主播一天淘寶銷(xiāo)售300萬(wàn)人民幣，顛覆傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)模式。
二、企業(yè)市值評(píng)估依據(jù)與財(cái)務(wù)測(cè)算
1．成本重置法
2．現(xiàn)金流貼現(xiàn)法
3．市盈率
4．市銷(xiāo)率
5．PE公司比較法
案例分享：一家優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)業(yè)公司由于 A輪估值過(guò)高導(dǎo)致B輪斷層，最終崩盤(pán)。

模塊八：資本市場(chǎng)
一、多層次資本市場(chǎng)的前世今生
1．Ipo上市與買(mǎi)殼上市的操作流程。
2．曲線(xiàn)上市被收購(gòu)應(yīng)具備的前提條件。
3．海外上市VIE構(gòu)架如何搭建。
案例分享：5年5千萬(wàn)上市的花費(fèi)，最終盡然是因?yàn)樨?cái)經(jīng)公關(guān)，功虧一簣。
二、根據(jù)企業(yè)屬性選擇上市路徑與資本市場(chǎng)
1．中國(guó)、美國(guó)、新加坡等資本市場(chǎng)特點(diǎn)。
2．新三板企業(yè)如何實(shí)現(xiàn)活躍交易量。
3．區(qū)域股權(quán)市場(chǎng)與其他版塊聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。
案例分享：微型珠寶企業(yè)登陸區(qū)域市場(chǎng)如何融資500萬(wàn)人民幣。[pic]

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