中國(guó)WAP市場(chǎng)研究報(bào)告
中國(guó)WAP市場(chǎng)研究報(bào)告（簡(jiǎn)版） 2004年 [pic] 版權(quán)聲明：該報(bào)告的所有圖片、表格及文字內(nèi)容的版權(quán)歸上海艾瑞市場(chǎng)咨詢有限公司所 有。其中，部分圖表在標(biāo)注有數(shù)據(jù)來(lái)源的情況下，版權(quán)歸屬原數(shù)據(jù)所有公司。艾瑞公司 取得數(shù)據(jù)的途徑來(lái)源于公開的資料，如果有涉及版權(quán)糾紛問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)艾瑞公司。 目 錄 1. 中國(guó)移動(dòng)通信與移動(dòng)增值服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展分析 1 1.1. 中國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模與預(yù)測(cè) 1 1.2. 中國(guó)移動(dòng)增值服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模與預(yù)測(cè) 4 2. WAP市場(chǎng)發(fā)展分析 8 2.1. WAP服務(wù)概述 8 2.2. WAP市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模與預(yù)測(cè) 9 2.3. 兩大運(yùn)營(yíng)商WAP門戶上的主要SP 10 2.4.WAP業(yè)務(wù)市場(chǎng)細(xì)分 11 3.網(wǎng)民WAP產(chǎn)品使用情況分析 12 3.1.網(wǎng)民使用手機(jī)的主要品牌分析 12 3.2.網(wǎng)民對(duì)無(wú)線增值業(yè)務(wù)的了解程度 13 3.3.網(wǎng)民通過(guò)網(wǎng)絡(luò)使用各項(xiàng)增值服務(wù)的情況 14 3.4.網(wǎng)民對(duì)WAP收費(fèi)價(jià)格的看法 15 附錄 1 16 附錄 2 19 附錄 3 21 1. 中國(guó)移動(dòng)通信與移動(dòng)增值服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展分析 1.1. 中國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模與預(yù)測(cè) 截至2003年底，中國(guó)移動(dòng)電話用戶的數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了2.6869億人，20.92部/百人，增 幅達(dá)到了30%，并且已經(jīng)成為全球最大的移動(dòng)電話市場(chǎng)。在2003 年全球新增的移動(dòng)用戶中，有四分之一多來(lái)自中國(guó)。2004年一季度，全國(guó)移動(dòng)電話用戶 又新增了2169.2萬(wàn)戶，全國(guó)移動(dòng)用戶數(shù)已達(dá)到2.9030億戶。根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部數(shù)據(jù)，2004 年，我國(guó)計(jì)劃新增移動(dòng)電話用戶5200 萬(wàn)戶，移動(dòng)電話普及率達(dá)到24.5%。到2006年將達(dá)到4.41億人，年平均增長(zhǎng)率仍然將超過(guò) 18％。2004年7月信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)布最新移動(dòng)通訊市場(chǎng)數(shù)據(jù)，2004年上半年中國(guó)新增移動(dòng)電 話用戶3500萬(wàn)戶，總數(shù)達(dá)3.05億戶，到2010年，中國(guó)移動(dòng)用戶將突破7億戶。移動(dòng)電話用 戶的龐大規(guī)模，為以短信為代表的移動(dòng)增值服務(wù)的發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。 [pic] 從移動(dòng)通信業(yè)的運(yùn)營(yíng)收入來(lái)看，2002年移動(dòng)通信行業(yè)總收入為2155億元，2003年增長(zhǎng) 了13％，達(dá)到了2425億元。iResearch預(yù)測(cè)，2004年移動(dòng)通信業(yè)運(yùn)營(yíng)收入將達(dá)到2716億元 ，并將保持12％左右的年平均增長(zhǎng)速度。預(yù)計(jì)到2006年，移動(dòng)通信業(yè)運(yùn)營(yíng)收入將達(dá)到34 68億元的規(guī)模，到2010年，移動(dòng)通信業(yè)運(yùn)營(yíng)收入將突破5000億元。 [pic] 1.2. 中國(guó)移動(dòng)增值服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模與預(yù)測(cè) 移動(dòng)增值業(yè)務(wù)的用戶不增長(zhǎng)，目前約80%的手機(jī)用戶使用移動(dòng)增值業(yè)務(wù)。移動(dòng)增值業(yè) 務(wù)收入增長(zhǎng)水平是超過(guò)了其他電信業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)水平，2004年上半年，短信業(yè)務(wù)增長(zhǎng)了百 分之七十一，寬帶接入用戶新增六百五十八萬(wàn)戶，總數(shù)達(dá)到了一千七百多萬(wàn)戶。數(shù)據(jù)表 明，2001 大陸移動(dòng)增值業(yè)務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模為19.8 億元人民幣，2002 是增加最快，增長(zhǎng)了373%，達(dá)到93.6 億元人民幣的市場(chǎng)規(guī)模。2003 年移動(dòng)增長(zhǎng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)達(dá)到233.2億，預(yù)計(jì)2004 年，移動(dòng)增值業(yè)務(wù)的收入為385.4 億元人民幣規(guī)模，2006 年為640.5 億元人民幣，增長(zhǎng)逐漸趨緩。 [pic] [pic] 根據(jù)iResearch的研究統(tǒng)計(jì)，2002年，SP移動(dòng)增值服務(wù)市場(chǎng)基本上就是短信市場(chǎng)，當(dāng) 年市場(chǎng)規(guī)模為17億元。2003年，在短信市場(chǎng)飛速增長(zhǎng)的同時(shí)，2.5G增值服務(wù)市場(chǎng)也開始 啟動(dòng)，當(dāng)年SP增值服務(wù)市場(chǎng)總規(guī)模為45.3億元，預(yù)計(jì)2004年將進(jìn)一步增長(zhǎng)到74.6億元的 規(guī)模。到2005年，預(yù)計(jì)SP增值服務(wù)市場(chǎng)總規(guī)模將達(dá)到110.7億元，其中短信為47.4億元， WAP為11.5億元，彩信為18億元，無(wú)線游戲?yàn)?2億元，IVR市場(chǎng)為21.8億元。 [pic][pic][pic][pic] [pic] [pic] 2. WAP市場(chǎng)發(fā)展分析 2.1. WAP服務(wù)概述 WAP（wire application protocol），即無(wú)線應(yīng)用協(xié)議，是一種簡(jiǎn)化了的無(wú)線Internet協(xié)議。WAP業(yè)務(wù)就是基于這 種協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)由移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商和服務(wù)提供商提供向移動(dòng)終端用戶提供互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容和先進(jìn)的增 值服務(wù)。 目前中國(guó)移動(dòng)提供的WAP服務(wù)是在基于GPRS的“移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)”上，只要用戶是WAP或GPRS手 機(jī)，并設(shè)置好手機(jī)上的上網(wǎng)功能，就可以進(jìn)入“移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)”。目前“移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)”上的WAP業(yè)務(wù) 有MMS（彩信）、EMS（如黑白圖片）和KJava 游戲（是百寶箱的主要內(nèi)容）。信息費(fèi)的 計(jì)費(fèi)模式有包月計(jì)費(fèi)和按次計(jì)費(fèi)兩種，通信費(fèi)按量計(jì)費(fèi)。 WAP的內(nèi)容接入在運(yùn)營(yíng)商的用戶信息服務(wù)系統(tǒng)MISC，與短信基于各SP的服務(wù)器運(yùn)行有 本質(zhì)的區(qū)別；業(yè)務(wù)計(jì)費(fèi)、用戶定購(gòu)關(guān)系和身份資料等信息完全由運(yùn)營(yíng)商掌握，SP無(wú)法直 接影響或控制業(yè)務(wù)的推廣和對(duì)用戶的分析。用戶取消業(yè)務(wù)無(wú)須經(jīng)過(guò)SP，直接到“移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng) ”上的“我的夢(mèng)網(wǎng)”上面取消，或者投訴到運(yùn)營(yíng)商的客服熱線等待解決。WAP服務(wù)在2000年 5月早就由中國(guó)移動(dòng)推出，但反應(yīng)非常平淡，使得最早倡導(dǎo)WAP服務(wù)并最早推出WAP手機(jī)的 摩托羅拉陷入了尷尬的境地。 隨著短信市場(chǎng)的成熟和各種市場(chǎng)副作用的產(chǎn)生，中國(guó)移動(dòng)將數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了彩 信、WAP、百寶箱，加大對(duì)其的宣傳和推廣，也加強(qiáng)對(duì)SP的扶持力度。經(jīng)過(guò)兩年多的市場(chǎng) 沉寂，自2002年10月1日，中國(guó)移動(dòng)的多媒體短信業(yè)務(wù)（簡(jiǎn)稱MMS）正式登陸市場(chǎng)后，整 個(gè)市場(chǎng)開始爆發(fā)，鈴聲、圖片、游戲等基于WAP的MMS產(chǎn)品吸引了眾多的眼球。WAP業(yè)務(wù)正 式進(jìn)入了快速發(fā)展期。 2.2. WAP市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模與預(yù)測(cè) 2003年WAP市場(chǎng)規(guī)模為2.3億元。2004年將大幅增長(zhǎng)245％，達(dá)到8億元的市場(chǎng)規(guī)模。2 005年將進(jìn)一步增長(zhǎng)到11.5億元的規(guī)模。 [pic] 2.3. 兩大運(yùn)營(yíng)商WAP門戶上的主要SP 通過(guò)對(duì)目前的WAP 服務(wù)提供商的調(diào)查， 目前共有100 多家SP 提供的上千余項(xiàng)WAP服務(wù)，涵蓋新聞天氣、鈴聲圖片、聊天交友、在線游戲、時(shí)尚生活、 證券財(cái)經(jīng)等業(yè)務(wù)。 由于WAP 業(yè)務(wù)還未形成絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)品牌，SP 的業(yè)績(jī)?cè)诤艽蟪潭仁躍P 業(yè)務(wù)在WAP 門戶上的位置影響。在新業(yè)務(wù)的不斷挑戰(zhàn)下，WAP 門戶前端的業(yè)務(wù)不可避免的被撤到“貨架”的底層。目前SP 在WAP 業(yè)務(wù)上還沒(méi)有形成比較穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)位勢(shì)。 中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通WAP 門戶上的主要SP |中 |空中網(wǎng)、sina 、pen、騰訊、納維通訊、我玩網(wǎng)、sky info、華 | |國(guó) |益達(dá)、掌全通、 | |移 |廈門翔通、網(wǎng)友咨詢、聯(lián)飛在線、網(wǎng)易、美通無(wú)線、鵬開電訊、 | |動(dòng)W|清華深訊、怡天 | |AP |科技、吉菲爾、虹軟、華動(dòng)飛天、聯(lián)東偉業(yè)、TOM、申達(dá)宏通、37| |門 |21、和訊、新 | |戶 |華波導(dǎo)、靈通、維亞泰克、夢(mèng)飛行、三星安鵬、鴻信訊盟、掌中 | | |萬(wàn)維、輕點(diǎn)萬(wàn)維、 | | |掌上網(wǎng)、證券之星、開世紀(jì)、巖漿數(shù)碼、森泰克、靈訊互動(dòng)、掌 | | |上通、炎黃新星、 | | |龍音數(shù)碼、來(lái)科思、創(chuàng)世互動(dòng)、掌星科技、sohu、網(wǎng)波、創(chuàng)意和 | | |旋、浩天、星美 | | |數(shù)字、因特萊斯、移動(dòng)爾互聯(lián)網(wǎng)、華益達(dá) | |中 |酷揚(yáng)、聯(lián)通時(shí)科、通聯(lián)天地、新飛網(wǎng)、四海天地、西陸、杭州洲 | |國(guó) |信、互動(dòng)、華 | |聯(lián) |益達(dá)、彩易時(shí)代、星潮在線、鵬創(chuàng)、鼎訊互動(dòng)、夢(mèng)天游、聯(lián)通華 | |通W|建網(wǎng)絡(luò)、易彩時(shí) | |AP |空、夢(mèng)飛行、百聯(lián)網(wǎng)、歡樂(lè)金網(wǎng)、鷹泰、群勝網(wǎng)、瑞智通聯(lián)、網(wǎng) | |門 |易、鼎訊、羅科、 | |戶 |天贊科技、志聯(lián)萬(wàn)通、丹楓思特奇、勝龍、蜂星網(wǎng)波、昊鴻數(shù)碼 | | |、聯(lián)星通信、世 | | |紀(jì)凱旋、網(wǎng)絡(luò)客、鴻信訊盟、龍博通、輕點(diǎn)萬(wàn)維、群澤、萬(wàn)聯(lián)國(guó) | | |通、宜通時(shí)空、 | | |?？谀粗浮?jiān)谔?、四海天地、上巨龍三禾、美寧、上海興我、 | | |星加電子、陸通 | |(c)2004.7 iResearch Inc. | |www.iresearch.com.cn | 2.4.WAP業(yè)務(wù)市場(chǎng)細(xì)分 在WAP市場(chǎng)上，流量最大的仍然是鈴聲和圖片，比率為55%，其次是聊天交友、游戲娛樂(lè) ，時(shí)尚生活、郵箱相冊(cè)、新聞天氣、證券財(cái)經(jīng)的流量都比較小。 [pic] 3.網(wǎng)民WAP產(chǎn)品使用情況分析 3.1.網(wǎng)民使用手機(jī)的主要品牌分析 iResearch 2004年7月份開展的全國(guó)性無(wú)線增值用戶消費(fèi)行為的調(diào)查顯示，在無(wú)線用戶使用的手機(jī)品 牌中，居前五位的分別是諾基亞（所占百分比為24.8%），摩托羅拉（所占百分比為18. 3%），三星（所占百分比為15.8%），西門子（所占百分比為5.2%），波導(dǎo)（所占百分比 為3.9%）。盡管以上的數(shù)據(jù)值并不能完全真精確反映實(shí)際用戶的手機(jī)品牌使用情況，但 也可以看出無(wú)線增值業(yè)務(wù)用戶手機(jī)品牌的認(rèn)同趨勢(shì)。 [pic] 3.2.網(wǎng)民對(duì)無(wú)線增值業(yè)務(wù)的了解程度 用戶對(duì)無(wú)線增值業(yè)務(wù)的了解程度，由高到低依次是下載圖鈴，收發(fā)彩信、使用彩鈴、 下載手機(jī)游戲和GPRS/CDMA上網(wǎng)，對(duì)這些業(yè)務(wù)表示了解的人數(shù)，都超過(guò)50%，對(duì)圖片、鈴 聲的下載，了解人數(shù)最多，這與彩信、WAP的主要應(yīng)用是圖鈴密切相關(guān)的。同時(shí)，這些無(wú) 線增值業(yè)務(wù)，也是用戶最關(guān)注。 下載黑白圖片，由于不是現(xiàn)在手機(jī)的主流應(yīng)用，所以關(guān)注的用戶不多。 百寶箱/神奇寶典，屬于新的業(yè)務(wù)，市場(chǎng)推廣的力度不大，用戶的了解程度偏低。 [pic] 3.3.網(wǎng)民通過(guò)網(wǎng)絡(luò)使用各項(xiàng)增值服務(wù)的情況 用戶通過(guò)網(wǎng)絡(luò)使用增值服務(wù)，短信的比率最高，為73.8%，其次依次是彩鈴、彩信、 WAP和手機(jī)游戲，IVR的用戶最少。這與各項(xiàng)服務(wù)的實(shí)際用戶人數(shù)和業(yè)務(wù)特點(diǎn)有關(guān)，IVR服 務(wù)與網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)性比較小，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)使用的用戶數(shù)也最少。 [pic] 3.4.網(wǎng)民對(duì)WAP收費(fèi)價(jià)格的看法 在網(wǎng)民對(duì)WAP收費(fèi)價(jià)格的看法上，有超過(guò)了66%的網(wǎng)民表示過(guò)高；認(rèn)為目前WAP收費(fèi)價(jià) 格適中可以接受的網(wǎng)民占比率為32.5%；而表示目前WAP收費(fèi)價(jià)格偏低的網(wǎng)民比率僅為0. 7%。 [pic] 研究結(jié)論： 根據(jù)iResearch的研究統(tǒng)計(jì)，2002年，SP移動(dòng)增值服務(wù)市場(chǎng)基本上就是短信市場(chǎng)，當(dāng) 年市場(chǎng)規(guī)模為17億元。2003年，在短信市場(chǎng)飛速增長(zhǎng)的同時(shí)，2.5G增值服務(wù)市場(chǎng)也開始 啟動(dòng)，當(dāng)年SP增值服務(wù)市場(chǎng)總規(guī)模為45.3億元，預(yù)計(jì)2004年將進(jìn)一步增長(zhǎng)到74.6億元的 規(guī)模。到2005年，預(yù)計(jì)SP增值服務(wù)市場(chǎng)總規(guī)模將達(dá)到110.7億元，其中短信為47.4億元， WAP為11.5億元，彩信為18億元，無(wú)線游戲?yàn)?2億元，IVR市場(chǎng)為21.8億元。 2003年WAP市場(chǎng)規(guī)模為2.3億元。2004年將大幅增長(zhǎng)245％，達(dá)到8億元的市場(chǎng)規(guī)模。2 005年將進(jìn)一步增長(zhǎng)到11.5億元的規(guī)模。 通過(guò)對(duì)目前的WAP 服務(wù)提供商的調(diào)查， 目前共有100 多家SP 提供的上千余項(xiàng)WAP服務(wù)，涵蓋新聞天氣、鈴聲圖片、聊天交友、在線游戲、時(shí)尚生活、 證券財(cái)經(jīng)等業(yè)務(wù)。 由于WAP 業(yè)務(wù)還未形成絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)品牌，SP 的業(yè)績(jī)?cè)诤艽蟪潭仁躍P 業(yè)務(wù)在WAP 門戶上的位置影響。在新業(yè)務(wù)的不斷挑戰(zhàn)下，WAP 門戶前端的業(yè)務(wù)不可避免的被撤到“貨架”的底層。目前SP 在WAP 業(yè)務(wù)上還沒(méi)有形成比較穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)位勢(shì)。 從移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)公布的2月份和6月份WAP門戶排名來(lái)看，鈴聲圖片仍然是最主流的WAP應(yīng)用 。6月份空中網(wǎng)有3個(gè)WAP業(yè)務(wù)上榜，顯示出在WAP領(lǐng)域較強(qiáng)的實(shí)力。 根據(jù)中國(guó)聯(lián)通的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止2004年2月份，中國(guó)聯(lián)通WAP總注冊(cè)用戶數(shù)達(dá)到了272 萬(wàn)戶，2月全國(guó)新增用戶數(shù)為37萬(wàn)戶，增長(zhǎng)比例為14％。2月份聯(lián)通WAP的活躍用戶數(shù)為1 50萬(wàn)，用戶活躍比例達(dá)到了54%。 網(wǎng)民在選擇WAP服務(wù)商時(shí)，考慮的因素首當(dāng)其沖的為價(jià)格的高低，其次是發(fā)送接受WAP的 速度、WAP服務(wù)內(nèi)容的齊全程度、公司信譽(yù)度、有特色的WAP服務(wù)等。同時(shí)服務(wù)于聯(lián)通和 移動(dòng)，也是用戶的首選因素之一，比率為31.6%。 在用戶最常使用的WAP內(nèi)容上，以?shī)蕵?lè)內(nèi)容為最多；鈴聲下載為30.6%，圖片下載14. 8%，交友7.4%，WAP游戲7.4%；而資訊和訂閱服務(wù)也是很多網(wǎng)民常使用的服務(wù)內(nèi)容。在在 一些相對(duì)細(xì)分的服務(wù)如理財(cái)?shù)葍?nèi)容也是一部分網(wǎng)民常使用的WAP服務(wù)內(nèi)容。 在網(wǎng)民對(duì)WAP收費(fèi)價(jià)格的看法上，有超過(guò)了66%的網(wǎng)民表示過(guò)高；認(rèn)為目前WAP收費(fèi)價(jià) 格適中可以接受的網(wǎng)民占比率為32.5%；而表示目前WAP收費(fèi)價(jià)格偏低的網(wǎng)民比率僅為0. 7%。 附錄 1 2004年中國(guó)WAP市場(chǎng)研究報(bào)告-----正式版報(bào)告目錄 I. 研究背景 6 II. 概念定義 6 III. 研究方法 8 1. 中國(guó)移動(dòng)通信與移動(dòng)增值服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展分析 9 1.1. 中國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模與預(yù)測(cè) 9 1.2. 中國(guó)移動(dòng)增值服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模與預(yù)測(cè) 11 2. WAP市場(chǎng)發(fā)展分析 15 2.1. WAP服務(wù)概述 15 2.2. WAP市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模與預(yù)測(cè) 16 2.3. 兩大運(yùn)營(yíng)商WAP門戶上的主要SP 19 2.4. WAP市場(chǎng)排名分析 20 2.5.聯(lián)通WAP業(yè)務(wù)市場(chǎng)情況 22 2.5.1.聯(lián)通WAP 用戶...
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