中國(guó)安防市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告
中國(guó)安防市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告 目 錄 一 項(xiàng)目背景 二 研究項(xiàng)目 三 主要結(jié)論 四 總體分析 中國(guó)安防市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告 一、項(xiàng)目背景： 安防產(chǎn)品是社會(huì)公共安全產(chǎn)品的重要組成部分，它關(guān)系到社會(huì)穩(wěn)定和人民生命財(cái)產(chǎn)的 安全。90年代以來(lái)，隨著世界科學(xué)技術(shù)的迅猛發(fā)展和國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工的不斷深化，以及中 國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的深入發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，中國(guó)安防市場(chǎng)需求持續(xù)升溫，安防 產(chǎn)品行業(yè)面臨千載難逢的機(jī)遇。目前，中國(guó)安防產(chǎn)品門類、品種較齊全，安防產(chǎn)業(yè)也已 初具規(guī)模，特別是“九五”期間，安防產(chǎn)品行業(yè)進(jìn)入發(fā)展最快的時(shí)期，在安防市場(chǎng)快速發(fā) 展的同時(shí)，中國(guó)安防產(chǎn)品行業(yè)也存在較為嚴(yán)重的結(jié)構(gòu)性矛盾：實(shí)體防護(hù)產(chǎn)品支付能力過(guò) 剩；高技術(shù)含量的產(chǎn)品短缺，這些都制約了安防產(chǎn)品行業(yè)的前進(jìn)步伐。 為了我公司安防產(chǎn)品建立良好的行業(yè)準(zhǔn)則，促進(jìn)安防產(chǎn)品的健康發(fā)展，使我們企業(yè)對(duì) 市場(chǎng)狀況有更深入的了解，采取正確的市場(chǎng)策略，如市場(chǎng)宣傳策略、產(chǎn)品推廣策略等， 特對(duì)安防企業(yè)進(jìn)行了調(diào)查，為我們安防產(chǎn)品的市場(chǎng)決策提供參考依據(jù)。 二、研究項(xiàng)目： 1. 中國(guó)安防企業(yè)的規(guī)模分析 2. 2001年安防市場(chǎng)銷售狀況及2002--2003年發(fā)展前景預(yù)測(cè) 3. 安防商家對(duì)本年度俏銷產(chǎn)品評(píng)定 4. 安防銷售渠道分析 5. 影響安防經(jīng)銷商選擇代理品牌的因素分析 6. 安防工程企業(yè)購(gòu)買行業(yè)影響因素分析 7. 安防企業(yè)信息渠道分析 8. 安防商家的廣告行為分析 9. 安防潛在市場(chǎng)分析 三、主要結(jié)論： 1. 安防行業(yè)逐漸由成長(zhǎng)期向成熟期過(guò)渡，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢(shì)頭，安防廠商的發(fā)展 速度相對(duì)比較快； 2. 安防行業(yè)中，具有自主研發(fā)及生產(chǎn)能力的企業(yè)實(shí)力逐漸在增強(qiáng)，并成為市場(chǎng)的主 導(dǎo)，同時(shí)安防產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化程度逐漸提高； 3. 安防企業(yè)的規(guī)模尚小，而對(duì)未來(lái)加入WTO及國(guó)外安防企業(yè)的進(jìn)入，競(jìng)爭(zhēng)將更加激 烈，需要中國(guó)的安防企業(yè)增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，提高抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力； 4. 安防企業(yè)對(duì)2001年度的總體銷售形勢(shì)表示肯定，認(rèn)為市場(chǎng)將呈現(xiàn)上升的發(fā)展勢(shì)頭 ；同時(shí)各類企業(yè)對(duì)2002--2003年市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)表示樂(lè)觀； 5. 監(jiān)控產(chǎn)品成為本年度最俏銷的安防產(chǎn)品，其次是報(bào)警系統(tǒng)和門禁系統(tǒng)。針對(duì)20 02--2003年最有發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)品，監(jiān)控類產(chǎn)品依然獨(dú)占熬頭。 6. 安防行業(yè)銷售渠道一改以往以經(jīng)銷商為主的銷售形式，形成了以工程商為主的銷 售渠道。 7. 價(jià)格、性能、售后服務(wù)成為安防經(jīng)銷商選擇銷售品牌的重要因素。 8. 安防企業(yè)對(duì)電子商務(wù)的認(rèn)識(shí)程度有所加強(qiáng)。 9. 安防企業(yè)廣告宣傳意識(shí)有所加強(qiáng)，并對(duì)廣告投入效果比較滿意。 10. 安防企業(yè)發(fā)布和獲取信息的首選媒體《安防技術(shù)市場(chǎng)》、《中國(guó)公共安全》、《安全 &自動(dòng)化》。 11. 互聯(lián)網(wǎng)廣告成為繼雜志廣告之后的第二大宣傳媒體，有取代報(bào)紙廣告地位的趨勢(shì) ，說(shuō)明安防廣告宣傳方式已由傳統(tǒng)媒體轉(zhuǎn)化。 四、總體分析 (一)、目前中國(guó)安防企業(yè)的規(guī)模分析 1. 中國(guó)安防銷售、人員規(guī)模及投資方式分析 安防行業(yè)的發(fā)展逐漸走向成熟，內(nèi)部分工也逐漸細(xì)化，各級(jí)各類廠商、代理商、經(jīng)銷 商及工程商在行業(yè)發(fā)展中扮演著不同的角色，發(fā)揮著不同的作用，廠商在行業(yè)中的地位 越來(lái)越重要，生產(chǎn)及銷售能力也不斷加強(qiáng)，同時(shí)代理商及經(jīng)銷商推動(dòng)了整個(gè)行業(yè)健康有 序的發(fā)展。 我們對(duì)200多家有代表性的安防企業(yè)進(jìn)行了調(diào)查，包括安防行業(yè)的廠商、代理商、經(jīng) 銷商、工程商，它們的比例大致為4：2：1：2，其中調(diào)查對(duì)象中廠商占多數(shù)。在調(diào)查中 ，年?duì)I業(yè)額在1000萬(wàn)元以上的企業(yè)以廠商為主，占62.2%，工程商為21.6%，而代理商和 經(jīng)銷商的比例均為8.1%；500- 1000萬(wàn)元年?duì)I業(yè)額的企業(yè)中，廠商以42.1%處于領(lǐng)先地位，其次是代理商占23.7%，經(jīng)銷 商及工程商的比例分別為13.2%、21.1%；年?duì)I業(yè)額在100萬(wàn)元以下的安防企業(yè)中，由于此 類企業(yè)多以代理國(guó)外品牌為主，因此代理商的比例最高，占34.2%，同時(shí)廠商為31.6%， 經(jīng)銷商與工程比例較小，分別為28.9%和5.3%。 圖1-1：1000萬(wàn)元以上安防企業(yè)構(gòu)成 圖1-2：500-1000萬(wàn)元企業(yè)構(gòu)成 圖1-3：100-500萬(wàn)元營(yíng)業(yè)額企業(yè)構(gòu)成 圖1-4：100萬(wàn)元以下?tīng)I(yíng)業(yè)額企業(yè)構(gòu)成 對(duì)于安防行業(yè)來(lái)講，市場(chǎng)處于由成長(zhǎng)期向成熟期過(guò)渡的關(guān)鍵時(shí)期，市場(chǎng)呈現(xiàn)一片蒸蒸日 的發(fā)展勢(shì)頭，同時(shí)各種商業(yè)組織也在其中扮演著不同的角色。而在這樣的轉(zhuǎn)型期，市場(chǎng) 的變化也相當(dāng)大，不確定性的因素在企業(yè)的未來(lái)發(fā)展中占據(jù)了重要的地位，也起到了相 當(dāng)微妙的作用，因此企業(yè)只有根據(jù)自身特點(diǎn)及實(shí)力，把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，采取適合企業(yè)自身 特點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)策略才會(huì)在未來(lái)激烈的競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位。 中國(guó)安防產(chǎn)業(yè)相對(duì)國(guó)外來(lái)講，起步較晚，最初以國(guó)外產(chǎn)品的代理為主，隨著中國(guó)安防 行業(yè)的發(fā)展壯大，逐漸產(chǎn)生了大量本國(guó)的安防企業(yè)，同時(shí)由最初的以推廣國(guó)外品牌為主 轉(zhuǎn)向以自身品牌的推廣為主，并形成在代理多個(gè)知名品牌或國(guó)外品牌的同時(shí)，憑借自身 的技術(shù)及市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)推出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，并樹(shù)立中國(guó)安防產(chǎn)品的品牌。這是中 國(guó)安防市場(chǎng)發(fā)展的一個(gè)重要特點(diǎn)。 我們可以看出，目前中國(guó)的安防產(chǎn)品生產(chǎn)廠商已經(jīng)發(fā)展到了一定的規(guī)模，產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn) 化率在不斷的提高，生產(chǎn)和銷售規(guī)模也在加強(qiáng)。采用單一代理銷售體制的安防經(jīng)銷商及 代理商的銷售規(guī)模及實(shí)力呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，大量的代理商銷售額在100萬(wàn)元以下，銷售規(guī) 模比較小，一方面由于品牌眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，品牌的忠誠(chéng)度也日益低落，采用單一代理 制的代理商處于競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)；另一方面，采用多品牌經(jīng)營(yíng)策略的廠商利用品牌優(yōu)勢(shì)及經(jīng)營(yíng) 的靈活性，取得了市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。 圖1-5：中國(guó)安防企業(yè)年?duì)I業(yè)額構(gòu)成 由結(jié)果知，目前中國(guó)安防企業(yè)的銷售收入以100- 500萬(wàn)元為主，占38%，年?duì)I業(yè)額在500萬(wàn)元以上的企業(yè)占總數(shù)的41%，其中，1000萬(wàn)元以 上的為20%；同時(shí)有21%的企業(yè)由于規(guī)?；蚪?jīng)營(yíng)等多種原因銷售收入在100萬(wàn)元以下?？傮w 上看，安防企業(yè)的整體規(guī)模稍小，但與去年同期相比，安防行業(yè)企業(yè)整體規(guī)模和實(shí)力有 了很大的提高，500萬(wàn)元以上銷售額的企業(yè)已占41%，高于去年同期35%的比例，因此說(shuō)安 防行業(yè)企業(yè)規(guī)模在逐漸擴(kuò)大，同時(shí)營(yíng)利能力也隨著有了大幅的提高。 圖1-6：安防企業(yè)人員規(guī)模構(gòu)成 從人員構(gòu)成上也可以反映安防企業(yè)發(fā)展的規(guī)模。由調(diào)查知，目前安防企業(yè)的規(guī)模多在 10- 50人，半數(shù)以上的安防企業(yè)處于此種規(guī)模，而人員數(shù)量在50人以上的企業(yè)相對(duì)較少，占 20%，特別是100人以上的大型企業(yè)僅占9%，調(diào)查反映出安防行業(yè)臺(tái)小型企業(yè)為主，規(guī)模 小、經(jīng)營(yíng)靈活的小型企業(yè)在安防行業(yè)中占有很大的比重，為29%這是由安防行業(yè)發(fā)展特點(diǎn) 決定的。 安防行業(yè)起步較晚，發(fā)展的初期并不規(guī)范，對(duì)代理商及經(jīng)銷商的技術(shù)要求及資金實(shí)力 的要求都不高，因此整體行業(yè)的進(jìn)入壁壘相對(duì)較低，對(duì)新進(jìn)入者有很大的吸引力；與此 同時(shí)，安防產(chǎn)品的不斷升級(jí)及經(jīng)營(yíng)方式的靈活性等特點(diǎn)，促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模 也不斷擴(kuò)大，為企業(yè)發(fā)展提供了空間，高額的投資回報(bào)更加強(qiáng)了新進(jìn)入者的信心，使得 安防行業(yè)中投資小、規(guī)模小的小型企業(yè)數(shù)量不斷增加。 正由于安防行業(yè)以中小企業(yè)為主，企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中采用短期效應(yīng)，同時(shí)受資金實(shí)力及規(guī) 模效應(yīng)影響，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力較低，難以形成對(duì)整體市場(chǎng)機(jī)會(huì)的把握，擴(kuò)大自身實(shí)力。 國(guó)家宏觀發(fā)展環(huán)境及相關(guān)因素對(duì)安防行業(yè)的發(fā)展提供了機(jī)遇，目前中國(guó)整體國(guó)民經(jīng)濟(jì) 形勢(shì)穩(wěn)步發(fā)展，基礎(chǔ)建設(shè)及改造需求加大，對(duì)安防產(chǎn)品產(chǎn)生了新一輪的需求；另一方面 ，申奧的成功及建筑規(guī)模的擴(kuò)大，也會(huì)形成更大的市場(chǎng)需求。在把握市場(chǎng)機(jī)遇的同時(shí)， 也應(yīng)看到在安防市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程中也存在危機(jī)，隨著加入WTO步伐的迫近，一些國(guó)外的安防 廠商會(huì)改變?cè)械拇砑胺咒N體制為直銷體制，增強(qiáng)安防市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，以目前中國(guó)安防 企業(yè)的規(guī)模及實(shí)力來(lái)看，與國(guó)外安防企業(yè)的差距還比較大，難以適應(yīng)新形勢(shì)下的競(jìng)爭(zhēng)， 這些都應(yīng)引起安防企業(yè)及主管部門的注意，可喜的是目前安防企業(yè)正在走向成熟，規(guī)模 不斷擴(kuò)大，產(chǎn)生了一批以生產(chǎn)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品的安防廠商，并占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。 圖1-7：目前中國(guó)安防企業(yè)經(jīng)營(yíng)構(gòu)成圖 另從調(diào)查中可以看出，安防企業(yè)的經(jīng)營(yíng)機(jī)制比較靈活，私營(yíng)企業(yè)占據(jù)了安防行業(yè)的半 壁江山，其次是股份制企業(yè)，占26%的比例，三資企業(yè)也是重要的組成部分，有十分之一 的份額，國(guó)有企業(yè)在安防行業(yè)中所占的比重相對(duì)較小，僅有8%的份額，這也說(shuō)明安防行 業(yè)是一個(gè)比較新的行業(yè)，不受傳統(tǒng)體制的事束縛，但隨著中國(guó)安防市場(chǎng)的不斷開(kāi)放及WT O的進(jìn)入，大量外資安防企業(yè)將進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，外資企業(yè)的比例將呈上升的趨勢(shì)。 目前，安防市場(chǎng)發(fā)展比較好的區(qū)域主要集中在東部及東南的沿海地區(qū)，如深圳、廣州 、上海、北京等地，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，人民生活水平比較高，同時(shí)消費(fèi)及行為觀念比較新 ，這些因素都成為安防市場(chǎng)啟動(dòng)的強(qiáng)心劑，約2/3的大規(guī)模安防企業(yè)都分布在這些區(qū)域。 在中部及內(nèi)陸的一些大型城市，也隨著建設(shè)的現(xiàn)代化程度的加深及安防意識(shí)的加強(qiáng)，安 防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也逐步由啟動(dòng)期向發(fā)展期過(guò)渡，并體現(xiàn)出廣闊的市場(chǎng)潛力。伴隨著西部開(kāi) 發(fā)的逐步深入，如西北、西南的開(kāi)發(fā)，將逐漸縮小與東部及沿海地區(qū)的差距，內(nèi)地、邊 陲省份的潛力大有挖掘的余地，將成為新興的安防市場(chǎng)，安防企業(yè)可以有計(jì)劃地去開(kāi)墾 “處女地”，有可能會(huì)獲得意想不到的效果?？傊?，安防行業(yè)市場(chǎng)會(huì)隨著整體市場(chǎng)環(huán)境及 發(fā)展形勢(shì)，由東部及東南地區(qū)逐漸向西部擴(kuò)展，同時(shí)中國(guó)安防廠商實(shí)力的加強(qiáng)，必將尋 求海外市場(chǎng)的發(fā)展，未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)將是中國(guó)與國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。 2、中國(guó)安防工程企業(yè)規(guī)模分析 在安防行業(yè)中，安防工程商具有很重要的地位，它不僅承擔(dān)著安防工程的項(xiàng)目實(shí)施， 而且也負(fù)責(zé)安防產(chǎn)品的銷售和采購(gòu)，因此有必要對(duì)工程商進(jìn)行深入研究。 圖1-8：安防工程商人員規(guī)模構(gòu)成圖 圖1-9：中國(guó)各類規(guī)模工程商2001年?duì)I業(yè)額構(gòu)成圖 據(jù)調(diào)查結(jié)果反映，目前安防工程商的人員規(guī)模以10- 50人為多數(shù)，9%的安防企業(yè)規(guī)模在50- 100人，總體來(lái)看，安防市場(chǎng)缺少大型的工程商。另一方面，從工程商的銷售業(yè)績(jī)上來(lái)看 ，出現(xiàn)了兩極分化的趨勢(shì)，八成以上的安防工程商，年?duì)I業(yè)額處于100萬(wàn)元以下或1000萬(wàn) 元以上，62%的安防工程商的銷售在100萬(wàn)元以下，而1000萬(wàn)元以上的工程商有22%，說(shuō)明 安防工程商的規(guī)模參差不齊，并以小型工程商為主，憑借其靈活的經(jīng)營(yíng)方式及市場(chǎng)策略 占一定的市場(chǎng)份額，同時(shí)目前國(guó)有一些大型的工程商也逐漸發(fā)揮更加重要的作用。 圖1-10：中國(guó)安防工程商營(yíng)運(yùn)方式構(gòu)成圖 另外，從安防工程商的經(jīng)營(yíng)方式上看，安防工程商主要以私營(yíng)、股份制為主，半數(shù)的 工程商都為私營(yíng)企業(yè)，有37%的企業(yè)股份制企業(yè)，國(guó)有企業(yè)占9%，三資企業(yè)也有3%的份額 ，本次調(diào)查中沒(méi)有涉及集體性質(zhì)的企業(yè)。由調(diào)查得知，銷售收入在1000萬(wàn)元以上的大型 工程商6%以上為股份制企業(yè)，并且人員規(guī)模主要在10-50人之間。 （二）、2001年安防市場(chǎng)銷售狀況及2002--2003年發(fā)展前景預(yù)測(cè) 1、安防企業(yè)對(duì)2001年度的市場(chǎng)銷售形勢(shì)分析 安防行業(yè)的發(fā)展是與國(guó)家整體大環(huán)境的發(fā)展息息相關(guān)的，同時(shí)還與相關(guān)行業(yè)的發(fā)展及 帶動(dòng)有著密不可分的聯(lián)系，如建筑業(yè)，1999年基建投資產(chǎn)值約12000億元左右，2000年上 半年情況更好，在施工的房屋建筑面積達(dá)9.76億平方米，同比增長(zhǎng)5.6%，其中新開(kāi)工面 積為3.11億平方米，同比增加8.9%，房屋竣工面積1.66億平方主，同比增長(zhǎng)13.7%，其中 住宅竣工面積9574萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)21.4%。由此可見(jiàn)，在房屋建筑領(lǐng)域呈現(xiàn)全面增長(zhǎng) 態(tài)勢(shì)。建筑市場(chǎng)的繁榮對(duì)安防產(chǎn)品創(chuàng)造了巨大需求，也對(duì)安防行業(yè)的發(fā)展起到了帶動(dòng)作 用。 整體回顧2001年安防行業(yè)的發(fā)展，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和改革深入、個(gè)人財(cái)富的顯著增 多、自我安全保護(hù)意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，先進(jìn)的安防技術(shù)產(chǎn)品越來(lái)越受到普通用戶的歡迎， 2001年安防市場(chǎng)整體的形勢(shì)趨于良性發(fā)展，呈現(xiàn)平穩(wěn)的上升發(fā)展趨勢(shì)。調(diào)查表明，三分 之一的安防企業(yè)反映2001年安防市場(chǎng)的發(fā)展比較好，13%的企業(yè)表示對(duì)安防市場(chǎng)的發(fā)展非 常滿意，經(jīng)營(yíng)狀況非常好，只有1%的企業(yè)的認(rèn)為整體經(jīng)營(yíng)狀況較差，同時(shí)有半數(shù)的企業(yè) 認(rèn)為2001年經(jīng)營(yíng)狀況一般，與2000年的調(diào)查結(jié)果相比，對(duì)安防行業(yè)評(píng)價(jià)良好的企業(yè)比例 有所上升，表明2001年安防市場(chǎng)順應(yīng)大形勢(shì)的發(fā)展逐漸呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢(shì)頭。 圖2-1：2001年度安防商家經(jīng)營(yíng)狀況構(gòu)成圖 近年來(lái)安防產(chǎn)業(yè)在多方面得到了發(fā)展，如技術(shù)進(jìn)步、服務(wù)質(zhì)量不斷提高、業(yè)務(wù)范圍由 沿海發(fā)達(dá)地區(qū)和大中城市向中西部?jī)?nèi)地和中小城鎮(zhèn)拓展。 經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平的顯著提高為安防產(chǎn)品創(chuàng)造了無(wú)與倫比的市場(chǎng)需求。諸如“ 隱形警察”、“可視門禁”等安防產(chǎn)品日漸取代冷冰冰的鐵柵欄、防盜門，在國(guó)人的基本消 費(fèi)品中占據(jù)一席之地，已是不爭(zhēng)的事實(shí)。 圖2-2：各類安防企業(yè)對(duì)2001年銷售形勢(shì)的預(yù)測(cè)圖 結(jié)合經(jīng)營(yíng)性質(zhì)與銷售預(yù)期進(jìn)行分析，可以看出，廠商對(duì)未來(lái)銷售形勢(shì)的預(yù)期比較樂(lè)觀...
中國(guó)安防市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告